En este episodio Ángel trata de restablecer su relación con su hijo quien considera como su verdadero padre a su peor enemigo Holtz.
Por otra parte la relación entre Cordelia y Groosalugg comienza a enfriarse cada vez más.
Esto calma al resto del equipo que se encontraba temiendo por la vida de su jefe.
Connor se siente culpable de no haber podido asesinar a su padre biológico cuando tuvo la oportunidad.
En el club nocturno, Wesley asiste por petición de una carta anónima, que resultó ser enviada por Lilah.