En un restaurante caro, el equipo entero de Investigaciones Ángel celebra el más reciente rol que Cordelia ha ganado.
En Caritas, un feo y grande demonio gris entra al canta bar mediante un portal que se abre en el escenario.
El Dokkler se abre paso por la ciudad y mata dos hombres para alimentarse de su piel.
Mientras realizan la investigación, Cordelia tiene una visión de una chica en una biblioteca que lee un libro y después desaparece.
Dado que Lander se ofrece a luchar contra el Dokler y a pesar de las quejas de Lorne, el equipo aceptan la ayuda del demonio extranjero para eliminar al Dokler.