Un hombre, Hugo (Walter Foster en su vejez y Marcelo Ribeiro de adolescente), ya en su madurez, guarda en la memoria una infancia realmente singular.

Anna se ocupa de cuestiones organizativas, mientras que Laura (Iris Bruzzi) es la jefa del burdel y su mano derecha.

Para las prostitutas del burdel, Hugo se convierte en su objeto de deseo, cosa que Anna observa sospechosamente.

Por la noche, Hugo sueña con tener relaciones sexuales en grupo con todas las prostitutas del burdel y se masturba, especialmente con la guapa y muy joven Tamara (Xuxa Meneghel), chica a quien Osmar le da a un político Benicio como un "regalo", la cual despierta el interés de Hugo.

El abrazo, inicialmente reconfortante, se convierte en un acto sexual incestuoso entre madre e hijo.

En una entrevista, Xuxa explicó que tenía entre 17 y 19 años durante la filmación de la película.

Y la última versión, de 120 minutos, distribuida por New Star Video en el 2005, el cual consiste en una edición sin censura doblada al inglés, pero sin los créditos finales, salvo una breve mención de Vestron Video.

[6]​ Kevin Thomas, exescritor de Los Angeles Times, elogió la película indicando que su argumento es similar a las películas Murmur of the Heart y Pretty Baby del director francés Louis Malle, indicando que Khouri comparte el estilo discrecional de Malle en contar una historia con contenido potencialmente explosivo, concluyendo que "el resultado es una absorbente y reflexiva experiencia para adultos".

Su personaje tiene encuentros sexuales con un niño de 12 años, interpretado por el actor Marcelo Ribeiro.

[10]​ En 2007, aprovechando su fama momentánea, realizó una película pornográfica llamada Extranho Amor, producida por la empresa Brasileirinhas.

[14]​ En 2007, la película fue publicada en Internet, sin embargo, no se ha tomado ninguna medida judicial al respecto.