Julián (Álex González), Asterix (Javier Mancebo) y Luis (Miguel Ángel Silvestre) pertenecen a un grupo de ideología neonazi liderado por Solís (Javier Bardem).
Junto con otros miembros del grupo atacan todo lo considerado enemigo a base de amenazas y palizas.
Carlomonte (Carlos Bardem) desconfía de Julián pero lo empieza a entrenar.
En el gimnasio también trabaja Alyssa (Judith Diakhate) una joven mulata de la que Julián se enamora.
El amor por Alyssa y el boxeo hacen que Julián empiece a cambiar, algo que su amigo Luis no está dispuesto a aceptar.