Originalmente conocido como The Bee Gees Album, su grabación comenzó a finales de 1972 en los estudios Record Plant en Los Ángeles, durante la misma fecha en que estaban siendo grabadas las canciones para el álbum Life in a Tin Can.
[2] A finales de 1972, los Bee Gees tenían dos álbumes grabados y listos para su publicación.
El primer y único sencillo de dicho álbum, "Saw a New Morning", no fue un éxito en Estados Unidos ya que sólo alcanzó el puesto N.º 94.
Otra canción, "It Doesn't Matter Much to Me", fue publicada en un álbum compilatorio en el Reino Unido en 1974.
Natural, de los Bee Gees, pero solo fue publicada como lado B del sencillo homónimo, "Mr.