Durante la gira, Mason decidió quedarse en Estados Unidos y salir de la banda, por lo que Winwood anunció su disolución.Los demás miembros comenzaron un proyecto con Mick Weaver, más conocido como Wooden Frog, que se limitó a actuaciones sin ninguna grabación.El mismo conjunto, sin Dave Mason, luego grabó The Low Spark of High Heeled Boys, que pronto se convirtió en un gran éxito en Estados Unidos.Grabado en 1973 con dos miembros americanos de larga experiencia, el baterista Roger Hawkins y el bajista David Hood.Capaldi y Winwood se juntaron bajo el nombre de Traffic en 1994, cuando publicaron Far From Home (Wood había muerto en 1983).
