Fue publicado en septiembre de 1974 a través del sello discográfico Island Records.
Las sesiones de grabación del álbum tuvieron lugar en tres estudios diferentes.
Steve Winwood, Jim Capaldi y Chris Wood reclutaron al bajista jamaiquino Rosko Gee, que había tocado en la banda de reggae británica Gonzales.
Como siempre, la mayor parte del material fue escrito por Winwood (música) y Capaldi (letra), con la excepción de la mini-suite «Dream Gerrard», que presentaba letra de Vivian Stanshall, ex líder de Bonzo Dog Doo-Dah Band, en cuyo reciente álbum en solitario Winwood había aparecido como artista invitado.
[b] El álbum recibió reseñas positivas por parte de los críticos.