M-PESA ( M de móvil, PESA en suajili significa dinero) es un servicio de transferencia de dinero , pagos y microfinanciamiento basado en teléfonos móviles , lanzado en 2007 por Vodafone y Safaricom , el operador de red móvil más grande de Kenia . [1] Desde entonces se ha expandido a Tanzania , Mozambique , RDC , Lesoto , Ghana , Egipto , Afganistán , Sudáfrica y Etiopía . Los lanzamientos en India , Rumania y Albania se terminaron en medio de una baja aceptación del mercado. M-PESA permite a los usuarios depositar, retirar, transferir dinero, pagar bienes y servicios ( Lipa na M-PESA , en suajili significa "Pagar con M-PESA"), acceder a crédito y ahorros, todo con un dispositivo móvil. [2]
El servicio permite a los usuarios depositar dinero en una cuenta almacenada en sus teléfonos móviles, enviar saldos mediante mensajes de texto SMS protegidos con PIN a otros usuarios, incluidos vendedores de bienes y servicios, y canjear depósitos por dinero en efectivo. A los usuarios se les cobra una tarifa por enviar y retirar dinero mediante el servicio. [3]
M-PESA es un servicio bancario sin sucursales ; los clientes de M-PESA pueden depositar y retirar dinero de una red de agentes que incluye revendedores de tiempo aire y puntos de venta minorista que actúan como agentes bancarios .
El M-PESA se difundió rápidamente y en 2010 se había convertido en el servicio financiero basado en telefonía móvil de mayor éxito en el mundo en desarrollo. [4] En 2012, se había registrado un total de 17 millones de cuentas M-PESA en Kenia. En junio de 2016, Vodacom había abierto un total de 7 millones de cuentas M-PESA en Tanzania. El servicio ha sido elogiado por dar acceso a millones de personas al sistema financiero formal y por reducir la delincuencia en sociedades que, por lo demás, se basan en gran medida en el dinero en efectivo. [5] Sin embargo, los proveedores casi monopólicos del servicio M-PESA a veces son criticados por el alto coste que el servicio impone a sus usuarios, a menudo pobres.
En octubre de 2005, Safaricom y Vodafone lanzaron M-PESA, un servicio de pago basado en dispositivos móviles dirigido a los suscriptores de telefonía móvil prepago no bancarizados de Kenia, de manera piloto. [6] Comenzó como una iniciativa del sector público/privado después de que Vodafone lograra obtener fondos del concurso Financial Deepening Challenge Fund establecido por el Departamento de Desarrollo Internacional del gobierno del Reino Unido para alentar a las empresas del sector privado a participar en proyectos innovadores con el fin de profundizar la prestación de servicios financieros en las economías emergentes. [7]
El obstáculo inicial en el piloto fue ganarse la confianza de los agentes y alentarlos a procesar retiros de efectivo y capacitación de agentes. [8] Sin embargo, una vez que Vodafone introdujo la capacidad de comprar tiempo de aire utilizando M-PESA, el volumen de transacciones aumentó rápidamente. Se ofreció un descuento del 5% en cualquier tiempo de aire comprado a través de M-PESA y esto sirvió como un incentivo eficaz. Para el 1 de marzo de 2006, se habían transferido KSh 50,7 millones a través del sistema. El funcionamiento exitoso del piloto fue un componente clave en la decisión de Vodafone y Safaricom de llevar el producto a escala completa. El aprendizaje del piloto ayudó a confirmar la necesidad del mercado para el servicio y, aunque principalmente giraba en torno a facilitar los reembolsos y desembolsos de préstamos para los clientes de Faulu , también probó características como la compra de tiempo de aire y las remesas nacionales. El lanzamiento comercial completo se inició en marzo de 2007.
Una instantánea del mercado mostró que sólo un pequeño porcentaje de la población de Kenia utilizaba los servicios bancarios tradicionales. Los ingresos bancarios eran bajos, las comisiones bancarias cobradas eran elevadas y la mayoría de los servicios estaban fuera del alcance geográfico de los kenianos rurales. [9] Cabe destacar que en todo el país se observó un alto nivel de penetración de la telefonía móvil, lo que hizo que la adopción de los pagos móviles fuera una alternativa viable a los canales bancarios tradicionales. Según una encuesta realizada por la CBS en 2005, en aquel momento Kenia tenía más de 5.970.600 personas empleadas en el sector informal, de las cuales el 98% eran de este sector.
En 2002, investigadores de Gamos y la Organización de Telecomunicaciones de la Commonwealth , financiada por el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID), documentaron que en Uganda, Botsuana y Ghana, la gente estaba usando tiempo aire como un proxy para la transferencia de dinero. [10] Los kenianos estaban transfiriendo tiempo aire a sus familiares o amigos que luego lo usaban o revendían. Los investigadores de Gamos se acercaron a MCel [11] en Mozambique, y en 2004 MCel introdujo el primer intercambio de crédito de tiempo aire autorizado, un paso precursor hacia M-PESA. [12] La idea fue discutida por la Comisión para África [13] y DFID presentó a los investigadores a Vodafone, que había estado discutiendo el apoyo a las microfinanzas y la banca de back office con teléfonos móviles. S. Batchelor (Gamos) y N. Hughes (Vodafone CSR ) discutieron cómo se podría crear un sistema de transferencia de dinero en Kenia. El DFID modificó los términos de referencia para su subvención a Vodafone, y las pruebas piloto comenzaron en 2005. Safaricom lanzó un nuevo servicio de pagos y transferencias de dinero basado en teléfonos móviles , conocido como M-PESA. [4]
El trabajo inicial de desarrollo del producto fue asignado a una empresa de desarrollo de productos y tecnología conocida como Sagentia. [14] Las responsabilidades de desarrollo y soporte de segunda línea fueron transferidas a IBM en septiembre de 2009, donde se trasladó la mayor parte del equipo original de Sagentia. [15] Después de un proyecto de migración de tres años a una nueva pila de tecnología, a partir del 26 de febrero de 2017, las responsabilidades de IBM se han transferido a Huawei en todos los mercados. [16]
El concepto inicial de M-PESA era crear un servicio que permitiera a los prestatarios de microfinanzas recibir y reembolsar préstamos de manera conveniente utilizando la red de revendedores de tiempo de emisión de Safaricom. [17] Esto permitiría a las instituciones de microfinanzas (IMF) ofrecer tasas de préstamo más competitivas a sus usuarios, ya que los costos son más bajos que cuando se trata de efectivo. Los usuarios del servicio se beneficiarían al poder realizar un seguimiento de sus finanzas con mayor facilidad. Cuando se puso a prueba el servicio, los clientes lo adoptaron para una variedad de usos alternativos y surgieron complicaciones con Faulu , la IMF asociada. En conversaciones con otras partes, M-PESA se reorientó y se lanzó con una propuesta de valor diferente: enviar remesas a casa en todo el país y realizar pagos. [17]
M-PESA es operado por Safaricom y Vodacom, operadores de redes móviles (MNO) que no están clasificados como instituciones que aceptan depósitos, como un banco. Los clientes de M-PESA pueden depositar y retirar dinero de una red de agentes que incluye revendedores de tiempo de emisión y puntos de venta minoristas que actúan como agentes bancarios . El servicio permite a sus usuarios:
Las asociaciones con bancos kenianos ofrecen servicios bancarios ampliados, como cuentas con intereses, préstamos y seguros. [22]
La tecnología de interfaz de usuario de M-PESA difiere entre Safaricom de Kenia y Vodacom de Tanzania, aunque la plataforma subyacente es la misma. Mientras que Safaricom utiliza el kit de herramientas SIM (STK) para proporcionar menús a los teléfonos móviles para acceder al servicio, Vodacom se basa principalmente en USSD para proporcionar menús a los usuarios, pero también admite STK. [23]
Los cargos por transacción dependen de la cantidad de dinero que se transfiere y de si el beneficiario es un usuario registrado del servicio. El costo real es un monto fijo para un rango determinado de tamaños de transacción; por ejemplo, Safaricom cobra hasta KSh 66 (US$0,6) por una transacción a un usuario no registrado por transacciones entre KSh10 y KSh500 (US$0,92–US$4,56). Para los usuarios registrados, el cargo es de KSh27 (US$0,25) o del 5,4% al 27% por la misma cantidad. En el rango de transferencia más alto de KSh50.001–70.000, la tarifa por una transferencia a un usuario registrado es de KSh110 (US$1) o del 0,16% al 0,22%. El importe máximo que se puede transferir a un usuario no registrado del sistema es de KSh35.000 (US$319,23), con una comisión de KSh275 (US$2,51) o del 0,8%. También se cobran comisiones por retirada de efectivo. Con una comisión de KSh10 (US$0,09) por una retirada de KSh50–100 o del 10% al 20%, y hasta KSh330 (US$3,01) por una retirada de KSh50.001–70.000 o del 0,47% al 0,66%. [24] [25]
En un artículo publicado en 2015, Anja Bengelstorff cita al Banco Central de Kenia cuando afirma que en el año fiscal 2014 se movieron 1.000 millones de francos suizos, con un beneficio de 268 millones de francos suizos, es decir, cerca del 27% del dinero transferido. [26] En 2016, M-PESA movió 15.000 millones de chelines kenianos (1.477.768.45,14 dólares estadounidenses) por día, con un ingreso de 41.000 millones de chelines kenianos. En 2017, se movieron 6.869.000 millones de chelines kenianos según una cifra del propio informe anual de Safaricom, con un ingreso de 55.000 millones de chelines kenianos. Esto situaría el ratio de beneficios de Safaricom en torno al <1% del dinero total transferido. [27] [28] [ cita completa requerida ]
Con el apoyo de Financial Sector Deepening Kenya y la Fundación Bill y Melinda Gates , Tavneet Suri del Instituto Tecnológico de Massachusetts y William Jack de la Universidad de Georgetown han elaborado una serie de artículos que ensalzan los beneficios de M-PESA. En particular, su artículo de 2016 publicado en Science ha sido influyente en la comunidad internacional de desarrollo. El resultado muy citado del artículo fue que "el acceso a M-PESA aumentó los niveles de consumo per cápita y sacó de la pobreza a 194.000 hogares, o el 2 % de los hogares kenianos". [29] Las instituciones de desarrollo global que se centran en el potencial de desarrollo de la tecnología financiera citan con frecuencia a M-PESA como una importante historia de éxito en este sentido, citando la afirmación de reducción de la pobreza e incluyendo una referencia al artículo de 2016 de Suri y Jack. En un informe sobre “Financiación para el desarrollo”, las Naciones Unidas escriben: “La digitalización de las finanzas ofrece nuevas posibilidades para una mayor inclusión financiera y la alineación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la implementación de los Objetivos de Desarrollo Social. En Kenia, la expansión del dinero móvil elevó el dos por ciento de los hogares del país por encima de la línea de pobreza”. [30]
Sin embargo, estos hallazgos sobre el papel de M-PESA en la reducción de la pobreza han sido cuestionados en un artículo de 2019, que sostiene que "el trabajo de Suri y Jack contiene tantos errores graves, omisiones, inconsistencias lógicas y metodologías defectuosas que en realidad es correcto decir que han ayudado a catalizar la existencia de una narrativa en gran medida falsa en torno al poder de la industria de la tecnología financiera para promover la causa de la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible en África (y en otros lugares)". [31]
M-PESA fue lanzado por primera vez por el operador de red móvil keniano Safaricom, donde Vodafone es técnicamente un accionista minoritario (40%), en marzo de 2007. [17] M-PESA rápidamente capturó una importante participación de mercado para transferencias de efectivo y creció a 17 millones de suscriptores en diciembre de 2011 solo en Kenia. [1]
El crecimiento del servicio obligó a las instituciones bancarias formales a tomar nota de la nueva iniciativa. En diciembre de 2008, un grupo de bancos habría presionado al ministro de finanzas de Kenia para que auditara M-PESA, en un esfuerzo por al menos frenar el crecimiento del servicio. Esta estrategia fracasó, ya que la auditoría determinó que el servicio era sólido. [32] En ese momento, la Ley Bancaria no proporcionaba una base para regular los productos ofrecidos por entidades no bancarias, de las cuales M-PESA era uno de esos productos muy exitosos. En noviembre de 2014, las transacciones de M-PESA durante los 11 meses de 2014 se valoraron en KSh2,1 billones, un aumento del 28% con respecto a 2013, y casi la mitad del valor del PIB del país. [ cita requerida ]
El 19 de noviembre de 2014, Safaricom lanzó una aplicación complementaria para Android , Safaricom M-Ledger [33] [ se necesita una fuente no primaria ] para sus usuarios de M-Pesa. La aplicación, actualmente [ ¿cuándo? ] disponible solo en Android, pero a partir de ahora es compatible con dispositivos iOS . La aplicación ofrece a los usuarios de M-PESA una vista histórica de todas sus transacciones. Muchos otros modelos de negocio de empresas dependen del sistema M-PESA en Kenia, como M-kopa y Sportpesa. [34]
El 23 de febrero de 2018, se informó que la tienda Google Play comenzó a aceptar pagos por aplicaciones a través del servicio M-PESA de Kenia. [35] El 8 de enero de 2019, Safaricom lanzó Fuliza , una facilidad de sobregiro de M-PESA. [36]
M-PESA fue lanzado en Tanzania por Vodacom en 2008, pero su capacidad inicial para atraer clientes no estuvo a la altura de las expectativas. En 2010, la Corporación Financiera Internacional publicó un informe que exploraba muchas de estas cuestiones en mayor profundidad y analizaba los cambios estratégicos que Vodacom había implementado para mejorar su posición en el mercado. [37] En mayo de 2013, M-PESA en Tanzania tenía cinco millones de suscriptores. [38]
En 2008, Vodafone se asoció con Roshan , el principal operador de telefonía móvil de Afganistán, para ofrecer M-PESA, la marca local del servicio. [39] Cuando se lanzó el servicio, inicialmente se utilizó para pagar los salarios de los policías que debían ser competitivos con lo que ganaban los talibanes . Poco después de que se lanzara el producto, la Policía Nacional Afgana descubrió que, con el modelo de efectivo anterior, el 10% de su fuerza laboral estaba formada por policías fantasmas que no existían; sus salarios se los habían embolsado otros. Cuando se corrigió en el nuevo sistema, muchos policías creyeron que habían recibido un aumento o que había habido un error, ya que sus salarios aumentaron significativamente. La Policía Nacional descubrió que había tanta corrupción cuando se habían realizado pagos utilizando el modelo anterior que los policías no sabían su verdadero salario. El servicio tuvo tanto éxito que se amplió para incluir pagos limitados a comerciantes, transferencias entre pares, desembolsos de préstamos y pagos. [40]
En septiembre de 2010, Vodacom y Nedbank anunciaron el lanzamiento del servicio en Sudáfrica , donde se estimaba que había más de 13 millones de personas "económicamente activas" sin una cuenta bancaria. [41] M-PESA ha tardado en afianzarse en el mercado sudafricano en comparación con las proyecciones de Vodacom de que registraría 10 millones de usuarios en los siguientes tres años. Para mayo de 2011, había registrado aproximadamente 100.000 clientes. [42] La brecha entre las expectativas para el desempeño de M-PESA y su desempeño real se puede atribuir en parte a las diferencias entre los mercados de Kenia y Sudáfrica, incluidas las regulaciones bancarias en el momento del lanzamiento de M-PESA en cada país. [43] Según MoneyWeb, [44] un sitio web de inversiones sudafricano, "Un entorno regulatorio difícil con respecto al registro de clientes y la adquisición de puntos de venta también agravó los problemas de la empresa, ya que las regulaciones locales son más estrictas en comparación con nuestras contrapartes africanas. La falta de educación y comprensión del producto también obstaculizó los esfuerzos en el lanzamiento inicial del producto". En junio de 2011, Vodacom y Nedbank lanzaron una campaña para reposicionar M-PESA, apuntando el producto a clientes potenciales que tienen un nivel de vida más alto (LSM) [45] que el que se buscaba inicialmente. [46]
A pesar de los esfuerzos, en marzo de 2015, M-PESA todavía luchaba por aumentar su base de clientes. Sudáfrica se queda atrás de Tanzania y Kenia con solo alrededor de 1 millón de suscriptores. Esto no es una sorpresa, ya que Sudáfrica es bien conocida por estar por delante de las instituciones financieras a nivel mundial en términos de madurez e innovación tecnológica. Según Genesis Analytics, el 70% de los sudafricanos están "bancarizados", lo que significa que tienen al menos una cuenta bancaria en una institución financiera establecida que tiene sus propios productos bancarios que compiten directamente con la oferta de M-PESA. [47]
M-PESA se lanzó en India [48] como una asociación cercana con el banco ICICI en noviembre de 2011. [49] El desarrollo para el banco comenzó ya en 2008. Vodafone India se había asociado con ICICI y el banco ICICI, [50] ICICI lanzó M-Pesa el 18 de abril de 2013. [51] Vodafone había planeado implementar este servicio en toda India. [52] El usuario necesitaba registrarse para este servicio, el registro era gratuito y se cobraban cargos por transacción de M-PESA para servicios de transferencia de dinero y las recargas DTH y prepago se podían hacer a través de M-PESA de forma gratuita. [53] [54]
M-PESA cerró el 15 de julio de 2019 debido a restricciones regulatorias y estrés en el sector, [55] y Vodafone renunció a su licencia PPI el 1 de octubre de 2019. [56]
En marzo de 2014, M-PESA se expandió a Rumania , aunque mencionó que podría seguir expandiéndose a otros lugares de Europa del Este, ya que varias personas allí poseen teléfonos móviles pero no tienen cuentas bancarias tradicionales. Sin embargo, a partir de mayo de 2014, se consideró poco probable que el servicio se expandiera a Europa Occidental en un futuro cercano. [57] En diciembre de 2017, Vodafone cerró su producto M-PESA en Rumania. [58]
En mayo de 2015, también se lanzó M-PESA en Albania . Se suspendió el 14 de julio de 2017. [59]
M-PESA se expandió a Mozambique , Lesoto y Egipto en mayo, junio y julio de 2013, respectivamente. En el sitio web de M-Pesa se puede encontrar una lista completa de los países en los que M-PESA opera actualmente. [ cita requerida ]
M-PESA intentó involucrar a los reguladores kenianos y mantenerlos informados sobre el proceso de desarrollo. M-PESA también contactó a reguladores internacionales, como la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido y la industria de tarjetas de pago para entender cuál era la mejor manera de proteger la información de los clientes y adherirse a las mejores prácticas reconocidas internacionalmente. [60]
Los requisitos de Conozca a su cliente (KYC) imponen obligaciones a los clientes potenciales y a los bancos de recopilar documentos de identificación de los clientes y luego hacer que los bancos verifiquen esos documentos. [61] El gobierno de Kenia emite tarjetas de identidad nacionales que M-PESA aprovechó en sus procesos comerciales para satisfacer sus requisitos de KYC. [62]
M-PESA obtuvo una licencia "especial" de los reguladores, a pesar de las preocupaciones de los reguladores acerca de que la banca sin sucursales se suma al estado actual de inestabilidad financiera.
Safaricom lanzó la nueva plataforma M-PESA denominada M-PESA G2 para ofrecer capacidades de integración versátiles para socios de desarrollo.
Los desembolsos de cliente a empresa y de empresa a cliente son algunas de las funciones disponibles a través de la API.
Los proveedores casi monopolistas del servicio M-PESA son criticados a veces por el alto costo que el servicio impone a sus usuarios, a menudo pobres. La Fundación Bill y Melinda Gates advirtió en 2013 que la falta de competencia podría hacer subir los precios para los clientes de los servicios de dinero móvil y utilizó M-PESA en Kenia como un ejemplo negativo. Según la Fundación, una transferencia de $1,50 costaba $0,30 en ese momento, mientras que el mismo proveedor cobraba solo una décima parte de eso en la vecina Tanzania, donde estaba expuesto a una mayor competencia. [63] Un estudio patrocinado por USAID encontró que los clientes pobres sin educación, que a menudo tenían mala visión, eran el blanco de prácticas desleales dentro de M-PESA. Se les imponía suscripciones costosas para tonos de llamada y servicios innecesarios similares, con precios opacos, y por lo tanto no entendían por qué sus depósitos M-PESA se agotaban tan rápidamente. Si lo entendían, a menudo no podían darse de baja de esos servicios sin ayuda. Los autores concluyeron que no son las personas marginadas de Kenia las que se benefician de M-PESA, sino principalmente Safaricom. [64] El economista de desarrollo Alan Gibson llegó a una conclusión similar en un estudio encargado por Financial Sector Deepening Trust Kenya (FSD Kenya) con ocasión del décimo aniversario de FSD Kenya en 2016. [65] Escribió que el crédito a las empresas no mejoró debido a M-PESA y que el crédito al sector agrícola incluso disminuyó. Concluyó en su encuesta, por lo demás muy amistosa, que el sector financiero se benefició generosamente de la expansión de M-PESA, mientras que las condiciones de vida de la gente no mejoraron notablemente.
Milford Bateman et al. incluso concluyen que la expansión de M-PESA resultó en un freno al desarrollo económico en Kenia. Diagnostican graves debilidades en el muy citado artículo de Suri y Jack, que había encontrado efectos positivos sobre la pobreza, ya que M-PESA permitió a las clientas pasar de la agricultura de subsistencia a la microempresa o a actividades comerciales de pequeña escala. Las supuestas debilidades incluyen la falta de incorporación de los fracasos empresariales y la exclusión de competidores en el análisis. Bateman et al. llaman a M-Pesa una actividad extractiva, mediante la cual se crean grandes ganancias a partir de impuestos sobre pagos a pequeña escala, que serían gratuitos si se utilizara dinero en efectivo en su lugar. Como una gran parte de estas ganancias se envían al exterior a los accionistas extranjeros de Safaricom, el poder adquisitivo y la demanda locales se reducen, y con ello el potencial de desarrollo de las empresas locales. [66]
Kenia no cuenta con una ley de protección de datos, lo que permite a Safaricom utilizar datos sensibles de sus suscriptores con relativa libertad. En 2019 surgió un escándalo de datos cuando Safaricom fue demandada en los tribunales por la supuesta violación de la privacidad de los datos de unos 11,5 millones de suscriptores que habían utilizado sus números de Safaricom para apuestas deportivas. Los datos supuestamente se ofrecieron en el mercado negro. [67]
