Soros Fund Management, LLC es una empresa estadounidense de gestión de inversiones de propiedad privada . Actualmente está estructurado como un family office , pero anteriormente como un fondo de cobertura . La empresa fue fundada en 1970 por George Soros [1] y, en 2010, se informó que era una de las empresas más rentables en la industria de los fondos de cobertura, [2] con una tasa de rendimiento anual promedio del 20% durante cuatro décadas. [3] Tiene su sede en 250 West 55th Street en Nueva York . [4] A partir de 2023, Soros Fund Management, LLC tenía $25 mil millones en activos bajo gestión . [5]
Soros Fund Management es el asesor principal del Quantum Group of Funds ; una familia de fondos en inversiones internacionales. [6] La empresa invierte en mercados de capital público y de renta fija de todo el mundo, así como en mercados de divisas, divisas y materias primas, y en fondos de capital privado y de riesgo . [7] Se informa que la empresa tiene importantes inversiones en transporte, energía, comercio minorista, finanzas y otras industrias. [8]
Robert Soros dimitió como vicepresidente y presidente en junio de 2017. David Milich asumió la mayor parte de sus funciones. [9] En 2017, Dawn Fitzpatrick reemplazó a Ted Burdick como director de inversiones . [10] [11]
En el ciclo electoral de 2016, Soros Fund Management donó más de 10 millones de dólares a la campaña presidencial de Hillary Clinton a través de super PAC . [12]
La empresa fue fundada por George Soros y su antiguo socio comercial Jim Rogers en 1970. [13] Antes de iniciar el negocio, Soros y Rogers trabajaron juntos en el banco de inversión Arnhold y S. Bleichroder . [14]
En la semana previa al 16 de septiembre de 1992, o " miércoles negro ", Quantum Funds ganó 1.800 millones de dólares vendiendo en corto libras esterlinas y comprando marcos alemanes . [15] Esta transacción le valió a Soros el título de "el hombre que quebró el Banco de Inglaterra ". Por otra parte, la política del gobierno británico en el período anterior a la expulsión de la libra esterlina del Mecanismo de Tipo de Cambio del Sistema Monetario Europeo había sido ampliamente criticada por ofrecer a los especuladores una apuesta unidireccional . [dieciséis]
En 2000, el Quantum Fund perdió su posición como el fondo de cobertura más grande del mundo cuando sus activos bajo administración cambiaron de 10 mil millones de dólares a 4 mil millones de dólares en aproximadamente un año. [17] Las pérdidas del fondo se debieron a inversiones en valores tecnológicos. [17] Ese año, el director ejecutivo Duncan Hennes y los gerentes del Quantum Fund, Stanley Druckenmiller , y del Quota Fund, Nicholas Roditi , dimitieron. [17] La reestructuración de Soros Fund Management se anunció en una carta a los accionistas que describía su plan para fusionar el Quantum Fund con el Quantum Emerging Growth Fund para formar el Quantum Endowment Fund. [17] [18] La intención era transformar el Quantum Fund en un "fondo de menor riesgo y menos especulativo" administrado por un asesor externo. [17] [19]
La empresa adquirió una participación en Lehman Brothers justo antes de su quiebra en 2008. [8]
En 2009, Soros Fund Management se asoció con otros seis fondos de cobertura para adquirir IndyMac Bank por 13.900 millones de dólares, obteniendo así el control de unos 160.000 millones de dólares en préstamos, inversiones y depósitos bancarios. [20]
En 2010, se informó que la compañía había generado 32 mil millones de dólares en ganancias desde 1973, lo que la convierte en uno de los fondos de cobertura con mayores ganancias de la industria. [2]
En 2011, se informó que la empresa tenía 27.900 millones de dólares en activos bajo gestión y ocupaba el sexto lugar en la lista Hedge Fund 100 de Institutional Investor . [21] Ese mismo año, la empresa se asoció con Silver Lake Partners y creó un fondo llamado Silver Lake Kraftwerk cuyo objetivo era invertir en empresas de energía y recursos naturales. [22]
En julio de 2011, el fondo anunció planes de devolver poco menos de mil millones de dólares a los inversores para finales de 2011 para evitar los requisitos de presentación de informes en virtud de la ley de reforma Dodd-Frank y centrarse en las inversiones familiares. [23] Ese mes, el director de inversiones de la empresa, Keith Anderson, cofundador de BlackRock , abandonó la empresa. [24]
En septiembre de 2016, Soros Fund Management asesoró a un fondo de inversión privado vinculado a Quantum Strategic Partners, que inyectó la mayor parte de 305 millones de dólares en SolarCity , un productor de paneles solares. [25] El flujo de efectivo permitió a Elon Musk , presidente de Tesla Motors y SolarCity, comprar SolarCity y fusionarla con Tesla. [26] [27]
En junio de 2018, se informó que la firma poseía el 15% de Justify , el caballo que ganó el Preakness Stakes , el Kentucky Derby y el Belmont Stakes de 2018 , a través de la operación internacional de cría y carreras de SF Bloodstock y SF Racing Group. [28] [29]
Según The Wall Street Journal , Soros Fund Management ganó un 8,9% en 2017 y un 0,9% en 2018. [30] En el primer trimestre de 2019, el fondo había ganado un 1,9%. [30]
En mayo de 2019 se anunció que Soros Fund Management había adquirido una participación del 3% en la gestora de activos suiza GAM . [31] En junio de 2019, Soros Fund Management lideró una inversión en Vice Media por 250 millones de dólares. [32] En agosto de 2019, Soros Fund Management aumentó su participación en Manolete Partners Plc al 11,67%. [33] En agosto de 2019, las participaciones más importantes de Soros Fund Management eran Liberty Broadband , Vici Properties y Caesars Entertainment . [34]
En enero de 2020, George Soros anunció en el Foro Económico Mundial que comprometerá mil millones de dólares para el lanzamiento de una universidad internacional, The Open Society University Network, para la investigación y la educación sobre el cambio climático y la lucha contra los gobiernos autoritarios . [35] [36]
En abril de 2020, Amply Power, una empresa que ofrece soluciones de carga para flotas, recibió su financiación serie A de 13,2 millones de dólares de Soros Fund Management, Siemens , Congruent Ventures, PeopleFund y Obvious Ventures. [37] [38]
En noviembre de 2020, Soros Fund Management reveló que posee un 1% de acciones Clase A en Palantir Technologies y anunció que había comenzado a vender sus acciones según lo permitido porque no está de acuerdo con las prácticas comerciales de Palantir. En una declaración a la CNBC , la compañía dijo: "SFM hizo esta inversión en un momento en que las consecuencias sociales negativas del big data eran menos comprendidas. SFM no haría una inversión en Palantir hoy". [39] [40]
En febrero de 2024, Soros Fund Management emergió como el mayor acreedor en los procedimientos de quiebra preempaquetados del Capítulo 11 de Audacy , con más de 400 millones de dólares de su deuda de mayor rango. Está previsto que esta deuda se convierta en acciones de la empresa reestructurada, lo que convertirá a Soros en un accionista importante. Audacy ve esta evolución como una señal positiva y la interpreta como un "voto de confianza" en el futuro de la empresa. [41]
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