Las canciones fueron compiladas usando material grabado en un período de dos años previo al lanzamiento del álbum, al tiempo que Davies dejaba de producir éxitos comerciales para adentrarse en un estilo más personal y nostálgico en sus composiciones.
Esta canción es casi un resumen del tema principal de álbum: "I miss the village green, and all the simple people..." ("Extraño la villa verde y toda su gente simple...").
En adición a la nostalgia, las canciones del álbum abarcan un amplio rango de emociones y experiencias, desde amigos perdidos ("Do You Remember Walter"), recuerdos ("People Take Pictures of Each Other", "Picture Book"), poesía rural ("Animal Farm"), marginación social ("Johnny Thunder", "Wicked Annabella"), situaciones embarazosas ("All of My Friends Were There"), fantasía infantil ("Phenomenal Cat"), abandono del hogar ("Starstruck") y aceptación estoica de la vida ("Big Sky", "Sitting By the Riverside").
El disco vendió pobremente en su lanzamiento inicial y fue ignorado por los oyentes de música pop.
Una edición de 12 pistas fue lanzada en septiembre de 1968 en ciertos mercados europeos y hoy en día es una valiosa pieza de colección, esta eliminaba a "Last of the Steam-Powered Trains", "Big Sky", "Sitting by the Riverside", "Animal Farm" y "All of My Friends Were There", mientras que añadía a Mr.
Songbird y Days, un sencillo que se había convertido en un éxito en Reino Unido en junio del 1968.
Una versión deluxe del año 2004 fue lanzada por Sanctuary Records, que incluía 3 discos, el primero era la mezcla en estéreo de la versión del álbum de 15 pistas, al igual el segundo disco era la mezcla en mono, sin embargo, ambos discos tenían bonus tracks, que también están en estéreo y mono respectivamente.
"Starstruck" fue lanzada como sencillo en Estados Unidos y Europa pero no alcanzó a aparecer en las listas.