Houlihan Lokey, Inc., es un banco de inversión independiente multinacional estadounidense y una empresa de servicios financieros . Houlihan Lokey fue fundada en 1972 y tiene su sede en Constellation Place en Century City , Los Ángeles, California. [2] La firma asesora a grandes empresas públicas y privadas, así como a instituciones y gobiernos. [3] Sus principales líneas de servicio incluyen fusiones y adquisiciones , mercados de capitales , reestructuración y fusiones y adquisiciones en dificultades, opiniones de imparcialidad y asesoramiento financiero y de valoración . [4] A marzo de 2024, Houlihan Lokey emplea a más de 2600 empleados en todo el mundo. [5]
Houlihan Lokey, anteriormente conocida como Houlihan Lokey Howard & Zukin, fue cofundada en Los Ángeles en 1972 por Richard Houlihan [6] y O. Kit Lokey [7] , quienes dejaron PricewaterhouseCoopers [8] para fundar la empresa. Los cofundadores Robert "Bob" F. Howard [9] se unieron a la empresa en 1974, seguidos por James H. Zukin [10] en 1976. La empresa comenzó como proveedora de servicios generales de asesoría empresarial para empresas privadas.
La aprobación en 1974 de la Ley de Seguridad de Ingresos de Jubilación de los Empleados lanzó el negocio de valoración de la empresa al crear demanda de valoraciones independientes de empresas privadas, particularmente aquellas que habían formado programas de propiedad de acciones para empleados .
En 1986, Kenneth Friedman fundó y se convirtió en presidente de la empresa de corretaje y agente de banca de inversión de Houlihan Lokey para proporcionar servicios de asesoramiento en fusiones y adquisiciones y para captar financiación de deuda y capital. Friedman formó el banco de inversión para proporcionar experiencia de nivel de Wall Street a las crecientes demandas de banca de inversión de los clientes de Houlihan Lokey y otras empresas del mercado medio. En 1987, muchas de las transacciones altamente apalancadas completadas a principios de la década comenzaban a mostrar signos de dificultades financieras. En consecuencia, se estaba desarrollando un mercado para los servicios de asesoramiento en reestructuración financiera. Para posicionarse para atender este mercado, la empresa de corretaje y agente de banca de inversión compró Cheviot Capital Corporation en 1987 y, liderada por Jeff Werbalowsky e Irwin Gold, comenzó a reunir lo que se convertiría en un grupo de reestructuración financiera activo, dominante y mundial.
Con el aumento de fusiones, adquisiciones y compras apalancadas , las grandes firmas de banca de inversión de Wall Street comenzaron a recurrir a Houlihan Lokey para obtener asesoramiento independiente en materia de valoración de equidad, solvencia y planes de propiedad de acciones para empleados ( ESOP ). La firma asesoró sobre transacciones valoradas en más de 100 mil millones de dólares durante este período. La firma también comenzó a ofrecer servicios de valoración de planificación patrimonial. Además, la firma abrió varias oficinas en la década de 1980 en la ciudad de Nueva York, San Francisco y Chicago.
Houlihan Lokey abrió ocho oficinas en Estados Unidos en los años 1980 y 1990, a medida que se expandía. En 1995, para hacer crecer su división de servicios de información, Houlihan Lokey adquirió Mergerstat, una empresa editorial con 30 años de trayectoria en investigación analítica de fusiones y adquisiciones, de Merrill Lynch .
En 2001, Houlihan Lokey inauguró su primera oficina fuera de Estados Unidos expandiéndose a Londres. También amplió su plataforma de grupos industriales y su programa de cobertura de capital privado en consonancia con las tendencias de la banca de inversión.
En 2002, Houlihan Lokey asesoró a los comités oficiales de acreedores en tres grandes quiebras: WorldCom , Enron y Conseco .
En 2005, la firma abrió una oficina en París.
En 2006, la firma abrió una oficina en Frankfurt. También en 2006, Houlihan Lokey acordó fusionarse con Orix USA, la división de préstamos corporativos de ORIX Corp. de Japón en Estados Unidos, para abordar la creciente demanda internacional de servicios de banca de inversión para el mercado intermedio.
En 2007, Houlihan Lokey se expandió a Asia y abrió oficinas en Hong Kong y Tokio. En los tres años siguientes, la empresa también abrió una oficina en Pekín.
En 2008, Houlihan Lokey asesoró a los acreedores de Lehman Brothers . [11]
En 2010, Houlihan Lokey compró una participación minoritaria considerable en Avista Advisory Group, dándole a la firma oficinas tanto en Mumbai como en Singapur. [12]
En 2013, Houlihan Lokey amplió su Grupo de Instituciones Financieras mediante la adquisición de Milestone Advisors. [13] La firma también lanzó la práctica de Activos Financieros Ilíquidos para asesorar sobre las ventas de activos como participaciones en fondos de préstamos, acuerdos de vida, posiciones minoritarias, regalías farmacéuticas y arrendamientos operativos. [14]
En 2014, Houlihan Lokey adquirió ArchPoint Partners. [15]
En 2015, Houlihan Lokey adquirió la consultora de gestión Bridge Strategy Group, [16] el banco de inversión centrado en medios digitales y entretenimiento MESA Securities, [17] la firma McQueen Ltd. con sede en Londres centrada en el consumo, [18] y las operaciones del banco de inversión de Europa continental Leonardo & Co. [19] También en 2015, Houlihan Lokey adquirió las operaciones de banca de inversión de Leonardo & Co. NV en Alemania, los Países Bajos y España, y se convirtió en socio minoritario en una empresa conjunta con el equipo de gestión de Leonardo con respecto a las operaciones de banca de inversión de Leonardo en Italia. Esto le dio a la firma oficinas tanto en Roma como en Milán. [15] El 13 de agosto de 2015, Houlihan Lokey completó su oferta pública inicial, comenzando a cotizar como HLI en la Bolsa de Nueva York. [20]
En enero de 2017, Houlihan Lokey adquirió Black Stone IP, líder en trabajos de asesoramiento en tecnología e propiedad intelectual. [20] [15]
En enero de 2018, Houlihan Lokey adquirió Quayle Munro Limited, una firma de asesoría independiente enfocada en brindar servicios de asesoría financiera corporativa a empresas del sector de datos y análisis. [21] En mayo de 2018, la firma adquirió BearTooth Advisors, una firma de asesoría independiente que brindaba servicios de asesoría estratégica y agencia de colocación a gestores de inversiones alternativas. [22]
En noviembre de 2019, Houlihan Lokey adquirió Fidentiis Capital, lo que hizo crecer el negocio de finanzas corporativas de Houlihan Lokey en Europa. [23] Esto fue seguido poco después por la adquisición de Freeman & Co. en diciembre de 2019, una firma de asesoría independiente que brinda una variedad de servicios de asesoría a clientes de instituciones financieras. [24]
En agosto de 2020, Houlihan Lokey adquirió MVP Capital, una firma de asesoría independiente que brinda una variedad de servicios de asesoría a clientes del sector TMT. [25]
En julio de 2021, Houlihan Lokey amplió su cobertura del sector de consumo con la adquisición de la firma de asesoría boutique Baylor Klein. [26] Más tarde, en octubre de 2021, Houlihan Lokey adquirió GCA Corporation , una de las principales firmas de asesoría tecnológica, ampliando la presencia de la firma en Asia y Europa. [27]
En febrero de 2023, Houlihan Lokey adquirió Oakley Advisory, una empresa de asesoría independiente que ofrece una variedad de servicios a clientes en los ámbitos de la infraestructura digital, los servicios de comunicaciones y el panorama de la nube. [28]
En diciembre de 2023, Houlihan Lokey adquirió 7 Mile Advisors, aumentando las capacidades de servicios de TI de la empresa y expandiendo su Grupo de Servicios Comerciales. [29]
En mayo de 2024, Houlihan Lokey adquirió Triago, ampliando el Grupo de Fondos Privados de la firma y sus capacidades de asesoramiento de capital privado y colocación privada. [30] [31]
En octubre de 2024, Houlihan Lokey adquirió Prytania Solutions Ltd. (PSL), un proveedor líder de servicios de valoración y análisis basados en tecnología. Esta adquisición fortaleció el negocio de asesoramiento financiero y de valoración de Houlihan Lokey y amplió su presencia en Europa. [32]
Los grupos de cobertura industrial de Houlihan Lokey incluyen servicios empresariales, consumo, energía, servicios financieros, atención médica, industria, bienes raíces, alojamiento y ocio, y tecnología. [13]
A partir de 2023, Houlihan Lokey es el principal banco de inversión en transacciones de fusiones y adquisiciones globales, el principal asesor de fusiones y adquisiciones durante los últimos nueve años consecutivos en los EE. UU., el principal asesor de reestructuración global durante los últimos diez años consecutivos, el principal asesor de opinión de equidad en fusiones y adquisiciones global durante los últimos 25 años y uno de los 10 asesores de fusiones y adquisiciones globales más activos según la medición de LSEG (anteriormente Refinitiv ) y PitchBook. [33]
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