El ángel Gabriel, luego, se presenta ante ellos y les dice que María daría a luz al Hijo de Dios.
Sin embargo, cuando la fuente de María se rompe, los obliga a quedarse en el granero.
En la cima de una colina, José corta un pino, el cual rueda para abajo, atrapando a los soldados que venían en su busca.
Cuando Bart y Lisa encuentran al Abuelo poniendo una trampa para oso en la chimenea, este les dice que quería vengarse de Santa Claus.
Sin embargo, cuando van a investigar, ven que el "avión" era en realidad Santa Claus.
Luego de vencer al Sr. Burns con un triciclo, le devuelve el trineo a Santa Claus.
Santa Claus lleva allí al Abuelo, en donde se encuentra con Cyrus y sus quince esposas.
Santa le explica al Abuelo que no había vuelto a la isla por postergar el hecho, y, finalmente, se habría avergonzado de volver.
Para no decepcionarla, Homer le dice que su regalo está fuera de la casa, y sale a comprarle algo.
Homer busca en cestos de basura, en árboles, e incluso persigue a Milhouse, pero no logra encontrar nada.