La Fondazione Monte dei Paschi di Siena (FMPS) es una organización filantrópica con sede en Siena , Toscana , Italia . La fundación era, de hecho, la corporación estatutaria original de Monte dei Paschi di Siena . Debido a Legge Amato, en 1995 hubo una separación: Banca Monte dei Paschi di Siena se convirtió en la empresa que controlaba el negocio bancario, mientras que la corporación estatutaria se convirtió en Fondazione MPS , una fundación y persona jurídica privada que poseía las acciones del banco. [1] [2]
Desde el estatuto de 1936, 16 miembros de la Fondazione Monte dei Paschi di Siena fueron nombrados por las autoridades locales: 8 miembros por el municipio de Siena , 5 por la provincia de Siena , 1 por la Universidad de Siena , 1 por la región de Toscana y este último por las archidiócesis de Siena, Colle Val d'Elsa y Montalcino . La Fundación nombra al órgano de gobierno del MPS cuyo gobierno y operatividad ha sido fuertemente influenciado por la política italiana desde el siglo XX. [3]
La fundación fueron los principales accionistas de Banca Monte dei Paschi di Siena .
Al 31 de diciembre de 1996, FMPS informó de un total de activos de 2.696.800.000 euros. Entre 1999 y 2000, los activos de FMPS comenzaron a aumentar sustancialmente como consecuencia de la cotización pública del banco en el mercado de valores . [4]
Al 31 de diciembre de 2007, los activos ascendían a 6.380.083.884 €, de los cuales el 30 % era capital en Banca Monte dei Paschi di Siena . Durante 2008, la fundación inyectó nuevo capital en el banco, ya que Banca Monte dei Paschi di Siena emitió nuevas acciones para financiar su adquisición de Banca Antonveneta al Banco Santander . Al 31 de diciembre de 2008, los activos ascendían a 6.721.533.109 €, pero ahora la inversión en Banca Monte dei Paschi di Siena representaba más del 70 % de los mismos, un enorme aumento respecto del año anterior que representó una inversión de la tendencia de diversificación prudente que se estaba produciendo en años anteriores. En este momento, la participación de FMPS en Banca Monte dei Paschi di Siena era de 4.805.805.166 € e incluía el 45,9 % de todas las acciones ordinarias. [5] La fundación también poseía una participación del 0,84% en Sanpaolo IMI en 2006. [6]
Sin embargo, en los años siguientes, el banco sufrió enormes pérdidas por préstamos incobrables y contratos de derivados . Su capitalización bursátil cayó y se vio obligado a recapitalizarse varias veces mediante la emisión de nuevas acciones.
El patrimonio de FMPS se redujo a 2.562.696.198 euros al 31 de diciembre de 2011. La fundación no pudo comprar todas las nuevas acciones asignadas emitidas por Banca Monte dei Paschi y también comenzó a vender acciones, por lo que su participación en el banco también disminuyó. Al 31 de diciembre de 2013, el patrimonio ascendía a 1.205.497.787 euros. [7]
En 2014, la fundación vendió la mayor parte de la participación que tenía en Monte dei Paschi ; 3.621.277.308 acciones se vendieron por aproximadamente 0,2352 € por acción. El 31 de marzo, la fundación también formó un acuerdo de accionistas con Fintech Advisory y BTG Pactual Europe, una subsidiaria de BTG Pactual . En el acuerdo, el 5,48% de los derechos de voto de BMPS votarían colectivamente. Después de otro aumento de capital, el acuerdo solo sería vinculante para una participación del 0,498%. [8] Al 31 de diciembre, la participación de FMPS en el banco estaba valorada en solo 85.864.810 €, el 12,91% de los activos totales, 0,67128 € por acción multiplicado por 127.912.863. [9] Los activos totales de 2014 eran de 664.776.767 € [10] al 31 de diciembre.
ACRI , asociación gremial de cajas de ahorros y fundaciones bancarias , firmó en 2015 un memorando de entendimiento con el Ministerio de Economía y Finanzas para la nueva regulación de los activos de las fundaciones. [11] La nueva normativa exige que la fundación no invierta más de un tercio de los activos en una sola entidad.
Al 31 de diciembre de 2015, el total de activos ascendía a 561.049.998 euros. FMPS también poseía todas las unidades del Quaestio Capital Fund Global Diversified I Fund de Quaestio, que tenía un valor de activo neto de aproximadamente 236.000.000 euros en ese momento. [12] [13]
A 31 de diciembre de 2020, la fundación informó en sus balances que tenía activos por valor de 543.836.006 euros, lo que supone una reducción de casi el 92% respecto al máximo histórico de 2008 y de casi el 80% respecto al punto de partida de 1996. De estos activos, el 6,4% eran principalmente bienes inmuebles, el 10,1% representaba liquidez lista para ser desembolsada y el 82,9% representaba activos financieros en los que invertía FMPS, gestionados en parte por Quaestio Capital Management SGR y en parte por la propia fundación, incluidos también los activos relacionados con la misión. La participación en el capital de Banca Monte dei Paschi di Siena se redujo a solo el 0,003% de las acciones del banco, una cantidad casi insignificante de los activos de FMPS. [14]