Banca Monte dei Paschi di Siena SpA ( pronunciación italiana: [ˈbaŋka ˈmonte dei ˈpaski di ˈsjɛːna] ), conocida como BMPS o simplemente MPS , es un banco italiano . Siguiendo su historia hasta un monte de piedad fundado en 1472 (hace 552 años) y establecido en su forma actual en 1624 (hace 400 años), es el banco más antiguo o el segundo más antiguo del mundo , según la definición, y el quinto banco italiano más grande. banco comercial y minorista. [4]
En 1995, el banco (entonces conocido como Monte dei Paschi di Siena) pasó de ser una sociedad anónima a una sociedad limitada llamada Banca Monte dei Paschi di Siena (Banca MPS). La Fondazione Monte dei Paschi di Siena se creó para continuar las funciones caritativas del banco y ser, hasta el rescate de 2013, su mayor accionista individual.
Según una investigación de Mediobanca y un comunicado de prensa emitido por Banco BPM , Banco BPM superó a BMPS como el tercer grupo bancario comercial más grande de Italia (en términos de activos totales) el 31 de diciembre de 2016, después de la formación formal de Banco BPM el 1 de enero de 2017 . 5] [6] En 2016-17, BMPS estaba luchando por evitar un colapso, [7] [8] y fue rescatado nuevamente por el gobierno italiano en julio de 2017.
En 2020, BMPS contaba con aproximadamente 1.400 sucursales, 21.000 empleados y 3,9 millones de clientes [3] en Italia, así como sucursales y negocios en el extranjero. Una filial, MPS Capital Services , se encarga de la banca corporativa y de inversión. [9] Ha sido designada como Institución Significativa desde la entrada en vigor de la Supervisión Bancaria Europea a finales de 2014 y, como consecuencia, está supervisada directamente por el Banco Central Europeo . [10] [11]
_(38588876202).jpg/1280px-Siena,_Piazza_Salimbeni_(Bank_Monte_dei_Paschi_di_Siena)_(38588876202).jpg)
La historia de Banca Monte dei Paschi di Siena se remonta a un monte de piedad ( monte di pietà ) fundado por orden de la Magistratura de la República de Siena el 4 de marzo de 1472, cuando se aprobó su estatuto. Por ello, a menudo se le considera el banco más antiguo del mundo en funcionamiento continuo. La base de su fundación es el Statuto dei Paschi , escrito en 1419, una ley que regulaba todas las actividades relacionadas con la agricultura y el pastoreo en la Maremma .
Su forma actual data de 1624, cuando Siena fue incorporada al Gran Ducado de Toscana y el Gran Duque Fernando II concedió a los depositantes de Monte, en garantía, las rentas de los pastos estatales de la Maremma (los llamados "Paschi" que dio nombre al banco). El banco consolidó e incrementó su actividad bancaria durante los siglos XVII y XVIII.
Con la unificación de Italia , el banco amplió su negocio por toda la península italiana , iniciando nuevas actividades, entre ellas los préstamos hipotecarios , la primera experiencia en Italia. MPS también participó en el rescate de Cassa di Risparmio di Prato , convirtiéndose en el principal accionista.
En 1995, un decreto del Ministerio del Tesoro de la República Italiana de 8 de agosto de 1995 dio origen a dos instituciones: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA y Fondazione Monte dei Paschi di Siena , [12] una organización sin fines de lucro con el objetivo estatutario de proporcionar asistencia, caridad y utilidad social en los campos de la educación, la ciencia, la salud y el arte, especialmente en lo que respecta a la ciudad y la provincia de Siena.
El 25 de junio de 1999, Banca Monte dei Paschi di Siena cotiza con éxito en la Bolsa de Valores italiana .
Tras su debut en la Bolsa italiana , el banco inició una intensa fase de expansión comercial y operativa. El banco adquirió algunos bancos regionales: Banca Agricola Mantovana y Banca del Salento , mientras que la filial Banca Toscana fue absorbida. En 2003, la participación mayoritaria (79%) de Cassa di Risparmio di Prato se vendió a Banca Popolare di Vicenza en marzo de 2003 por 411,2 millones de euros. [13] El banco también había iniciado un proceso para reforzar las estructuras de producción en segmentos estratégicos del mercado mediante el desarrollo de empresas de productos:
Al mismo tiempo, el banco mejoró su productividad comercial, con el objetivo de mejorar el nivel de asistencia y asesoramiento a inversores y empresas, y actualizó sus actividades en banca privada y en planes de pensiones privados . Al concluir este plan de expansión, el banco implementó un amplio programa de apertura de nuevas sucursales del Grupo, con más de 2.000 sucursales. Para financiar este modelo de expansión, el banco celebró algunos derivados que estaban ocultos: las operaciones Santorini en 2002 y Alexandria en 2006. [14]
El 8 de noviembre de 2007, Monte dei Paschi di Siena anunció que había llegado a un acuerdo con el Banco Santander para comprar Banca Antonveneta por 9.000 millones de euros [15] [16] excluyendo la filial Interbanca que es propiedad del banco español. Antonveneta es el banco que tras el escándalo de Bancopoli fue adquirido por ABN AMRO y debía pasar al Banco Santander tras la compra del banco holandés por el consorcio formado por RBS , Santander y Fortis .
Desde febrero de 2007 hasta junio de 2008, Banca MPS vendió todas las acciones (27,839%) de Finsoe , holding intermedio del grupo Unipol , por 584,8 millones de euros. [17] [18] En 2008, Quadrifoglio Vita, una compañía de seguros conjunta de Unipol y Banca Agricola Mantovana , fue adquirida por AXA de Unipol a través de Banca MPS, [18] Banca Agricola Mantovana también fue absorbida por Banca MPS.
Banca MPS también adquirió el banco regional Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli de Intesa Sanpaolo en diciembre de 2007 por unos 399 millones de euros. [19]
A raíz del aumento de los rendimientos y la caída de las valoraciones de la deuda pública italiana en la crisis de la deuda soberana europea , MPS perdió más de 2.000 millones de dólares en el primer semestre de 2012, tuvo que recapitalizarse y enfrentó una reestructuración o algo peor. El propietario mayoritario hasta la recapitalización, la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, se resistió durante mucho tiempo a emitir nuevo capital que diluiría su participación. En septiembre de 2012, incluso después de la dilución, el banco "parecía dispuesto" también a otorgar al gobierno nacional una mayor participación accionaria a cambio de más capital. [20]
En diciembre de 2012, Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli fue vendida a Cassa di Risparmio di Asti por unos 205,5 millones de euros. [21] [22]
En 2009, las operaciones de Santorini y Alessandria comenzaron a generar enormes pérdidas. Para ocultarlos en los estados financieros del banco, la alta dirección, incluido Giuseppe Mussari, el presidente del banco, optó por celebrar contratos de derivados con Deutsche Bank y Nomura . Este acuerdo finalmente condujo a sentencias de prisión para 13 ejecutivos bancarios. [ cita necesaria ]
Las estimaciones de las pérdidas acumuladas por las operaciones de Santorini y Alessandria en el período previo a los contratos de derivados oscilan entre 500 y 750 millones de euros. [23] La documentación relativa a estas operaciones nunca fue comunicada a los propios auditores del banco ni a la Banca d'Italia . Los contratos de derivados y la documentación relacionada fueron descubiertos y hechos públicos por la nueva junta directiva del banco a finales de noviembre de 2012. Posteriormente, la documentación fue enviada a la Banca d'Italia entre diciembre de 2012 y mediados de enero de 2013. Los accionistas y los analistas han comprobado que el banco no había declarado pérdidas por derivados. El 22 de enero de 2013, las acciones del banco perdieron un 5,6% en bolsa y Mussari dimitió como presidente de la Associazione Bancaria Italiana . [dieciséis]
El 23 de enero de 2013 se reveló el escándalo de los derivados ocultos. Las acciones del banco cayeron un 8,43% en la bolsa ese día [24] y otro 8% al día siguiente. [25]
El 25 de enero de 2013 se convocó una junta general extraordinaria de accionistas del banco. Acordaron otorgar al Consejo de Administración la facultad de aumentar el capital social por un importe máximo de 4.500 millones de euros para atender el ejercicio de los derechos de conversión del banco de los bonos Monti . MPS pidió una intervención de 3.900 millones de euros, incluidos 1.900 millones de euros para la sustitución de los anteriores bonos Tremonti .
La delegación de poderes extraordinarios al Consejo de Administración ha incluido también la posibilidad de aumentar el capital social en 2.000 millones de euros al servicio exclusivo del pago de intereses pagaderos en acciones. Los accionistas aprobaron con un 98% de votos a favor. [26]
Tras la votación, el banco recuperó un 11,36% en Bolsa después de haber perdido más del 20% de su valor en tres sesiones en tres días. [27]
El 26 de enero de 2013, la Banca d'Italia (Banco de Italia) aprobó una solicitud de rescate del banco por 3.900 millones de euros (5.300 millones de dólares). [28]
La empresa desató una nueva controversia en 2013 cuando fue acusada de engañar al regulador del mercado italiano en octubre de 2012, poco antes de recibir un rescate estatal de 4.100 millones de euros (5.470 millones de dólares). [29]
El 29 de diciembre de 2013, la Fondazione Monte dei Paschi di Siena rechazó los planes de emitir nuevas acciones por valor de 3.000 millones de euros, retrasando la obtención de capital hasta al menos mayo de 2014 y aumentando el riesgo de nacionalización. [30]
En noviembre de 2019, tras un juicio de tres años, 13 exejecutivos bancarios fueron condenados a prisión. El expresidente y director general de Monte dei Paschi recibieron siete años cada uno; dos altos ejecutivos de cinco y cuatro años. Tres banqueros del Deutsche Bank recibieron cinco años y dos de Nomura recibieron cinco y tres años. El tribunal decidió que habían conspirado para ocultar las pérdidas de Monte dei Pasche por valor de 2.000 millones de euros entre 2008 y 2012 mediante el uso de complicados contratos de derivados. Deutsche Bank y Nomura fueron multados con 160 millones de euros; Monte dei Paschi había pagado 10,6 millones de euros tras un acuerdo de culpabilidad en 2016. [31]
Tras una apelación, en mayo de 2022, un fallo del tribunal de apelaciones de Milán anuló la condena de 2019 de los ex ejecutivos y los dos bancos por acuerdos de derivados y canceló las incautaciones impuestas a Deutsche Bank y Nomura Holdings Inc. [32] [33] En octubre de 2023 , el Tribunal Supremo de Casación de Italia confirmó las absoluciones en el caso de derivados Monte dei Paschi. [34]
En marzo de 2014, BlackRock declaró una participación del 5,748 por ciento en el banco (dado que el banco todavía formaba parte de los índices bursátiles en ese momento, como el FTSE MIB , los administradores de fondos tenían participaciones en sus fondos de seguimiento de índices y estaban obligados a revelar participaciones del 5% o más). [35] En julio se completó la ampliación de capital, del que la fundación bancaria acababa de poseer el 2,500% de las acciones. En octubre, el banco no pasó la prueba de resistencia del BCE a los principales bancos europeos (primera Evaluación Integral de la Supervisión Bancaria Europea ) y se le dieron dos semanas para preparar un plan para recaudar 2.110 millones de euros en capital. A pesar de haber emitido 5.000 millones de euros en acciones apenas cuatro meses antes, el BCE declaró que el banco era incapaz de soportar una catástrofe financiera. Las acciones procedieron a caer un 22%. [36] En noviembre de 2014, el banco informó una pérdida de 1.149,7 millones de euros en el tercer trimestre del año. [37] [38] Finalmente, en el ejercicio 2014, el banco tuvo una pérdida neta de 5.342,9 millones de euros, lo que provocó que la ampliación de capital se evaporara. El ratio de capital de nivel 1 del banco era del 8,7% al 31 de diciembre de 2014. [39]
El 6 de julio de 2015, tras el referéndum sobre el rescate griego , se suspendió la negociación de las acciones de Monte dei Paschi después de que cayeran un 5,7%. [40] Finalmente, Banca MPS logró un beneficio neto de 388 millones de euros en 2015, pero principalmente debido al efecto de la reexpresión como derivado de CDS de la transacción de Alexandria. El ratio de capital CET1 del banco fue del 12%, debido principalmente a otra ampliación de capital durante el año, que el Banco Central Europeo exigió a Banca MPS un mínimo del 10,75% a partir del 31 de diciembre de 2016, o del 10,2% en el período transitorio. [41] Además, tanto el ratio de préstamos dudosos brutos (34%) como netos sobre préstamos totales (22%) seguían siendo superiores a la media italiana (18,1% en bruto y 10,8% en neto en diciembre de 2015) [42] y el propio promedio italiano era superior al promedio de la Unión Europea.
El 21 de enero de 2016, MPS titulizó una cartera de derechos de arrendamiento vigentes por valor de 1.600 millones de euros por un valor de 1.417,3 millones de euros. El banco recompró 656 millones de euros de los títulos (tramos B a D) y vendió 761,3 millones de euros de los títulos al mercado (tramo A). [43]
En abril de 2016, Andreas Dombret, miembro de la junta directiva del Bundesbank alemán, comentó que muchos bancos griegos e italianos eran bancos zombis que se mantenían por razones políticas. Instó al Banco Central Europeo a tratar con los bancos con un alto nivel de préstamos morosos. Sin embargo, no dijo específicamente si BMPS era uno de los bancos zombis o no. [44]
El 23 de junio se enajenó una cartera de préstamos dudosos por un valor bruto de 290 millones de euros sin recurrir al Grupo Kruk. [45] El 4 de julio, el banco confirmó que había recibido una solicitud de reducción de los préstamos morosos del Banco Central Europeo . En 2015, el banco tenía 46.900 millones de euros de préstamos dudosos brutos y 24.200 millones de euros netos. El banco tenía como objetivo reducir la relación entre préstamos dudosos brutos y préstamos totales al 20% en 2018. Sin embargo, esta cifra seguía siendo superior a la media italiana al 31 de diciembre de 2015. [46]
El 29 de julio de 2016 se anunció la prueba de resistencia bancaria de la Unión Europea de 2016 . Entre los 51 bancos en la prueba, BMPS fue el único banco cuyo índice CET1 (en base completa de Basilea III) se pronosticó como negativo en el escenario adverso en 2018. [47] Si se establece el índice CET1 y el índice de capital total (en base completamente cargada) objetivos del 8% y el 11,5% respectivamente, incluso en el escenario adverso en 2018, significaría que el banco tendría un déficit de capital de 8.800 millones de euros (capital básico de nivel 1, capital adicional de nivel 1 y capital de nivel 2 combinados), según el Banco Central Europeo. publicación el 29 de diciembre de 2016. [48] [49]
El mismo día se anunció el plan de recapitalización del banco por 5.000 millones de euros; El banco también planeaba titularizar toda la cartera de préstamos incobrables por un objetivo de 9.200 millones de euros, que tenía un valor contable neto de 10.200 millones de euros a 31 de marzo de 2016. El tramo junior se asignaría a los accionistas del banco (por un propuesta de 1.600 millones de euros); el tramo mezzanine se vendería a Atlante por 1.600 millones de euros (revisado para comprar el tramo junior mezzanine por 1.526 millones de euros en diciembre de 2016); [50] los tramos preferentes se venderían al mercado y algunos de ellos podrían optar a una garantía estatal (Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze) por valor de 6 000 millones de euros. Se esperaba que redujera el ratio bruto de préstamos dudosos al 17,8%, a la par del promedio italiano pero aún más alto que el de muchos pares europeos. [51] En diciembre de 2016, se modificó el plan de enajenación: se añadió un tramo senior mezzanine (por 1.171 millones de euros), que será asegurado por el propio banco. [50]
En septiembre de 2016 dimitieron el director general, Fabrizio Viola [52] , y el presidente, Massimo Tononi . [53] Fueron reemplazados por Marco Morelli [54] y Alessandro Falciai, respectivamente.
El 28 de noviembre de 2016, cada 100 acciones de BMPS se convirtieron en una nueva acción de BMPS [55] y, el 2 de diciembre de 2016, AXA y BMPS anunciaron la renovación de su asociación de bancaseguros , acuerdo que se prevé que prevalezca hasta 2027. [56]
En diciembre de 2016, BMPS realizó con éxito un canje de deuda por acciones para parte de su deuda subordinada y su instrumento de capital de nivel 1, por un precio máximo de 24,9 euros por nueva acción (además de los 5.000 millones de euros de nueva emisión de acciones). [57] [58] A mediados de diciembre, BMPS reabrió la oferta para el canje, que alcanzó aprox. 2.451 millones de euros. Sin embargo, al no haberse emitido nuevas acciones por valor de 5.000 millones de euros, se anuló la oferta de canje y la enajenación de préstamos dudosos. [59] Aunque JP Morgan, Mediobanca, Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank y Goldman Sachs habían firmado un acuerdo de pre-suscripción con BMPS en julio. [51] Ningún banco ni ningún inversor ancla celebró contratos con BMPS.
A la 01:20 horas del 23 de diciembre de 2016, medianoche después de la fallida recapitalización, BMPS solicitó una recapitalización cautelar por parte del Gobierno italiano para rescatar al banco eliminando el artículo 32(4) de la Directiva de Recuperación y Resolución Bancaria de la UE (La UE (ley general de resolución bancaria, que restringió las ayudas estatales a un último recurso). [60] El 20 de diciembre, el Gobierno italiano ya había recaudado 20 mil millones de euros para crear un fondo de ahorro ( en italiano : salva-risparmio ) [61] con el fin de suscribir una posible recapitalización de UniCredit , BMPS, Banca Popolare di Vicenza , Veneto Banca y Banca Carige , así como bancos que necesitan recapitalización en un futuro próximo.
Se informó que el bono subordinado sería convertido obligatoriamente en acciones por la autoridad de resolución de Italia (que es el Banco de Italia) como un "bail-in". Sin embargo, el banco había solicitado un instrumento de capital subordinado de nivel 2 "Fresh 2008" excluido de dicha recapitalización interna [60] , ya que muchos inversores eran inversores minoristas.
El 25 de enero de 2017, BMPS emitió bonos por un valor nominal de 7.000 millones de euros. Los bonos tendrían un vencimiento de 1 a 3 años, con la garantía estatal del citado fondo gubernamental. El banco dijo que el bono se vendería en el mercado o se utilizaría como garantía en el proceso de endeudamiento. [62]
El 3 de febrero de 2017, BMPS vendió su negocio de tarjetas al Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (ICBPI) por 520 millones de euros. [63] Otros bancos importantes de Italia, como Intesa Sanpaolo y UniCredit , ya habían vendido su división en 2016.
El 9 de febrero de 2017, BMPS anunció sus resultados financieros de 2016 sujetos a la aprobación de la junta general de accionistas. Los ingresos del banco en 2016, el margen de intereses y el beneficio antes de provisiones disminuyeron en comparación con 2015. Combinado con la amortización y las provisiones para préstamos dudosos, la pérdida neta del año fue de 3.380 millones de euros. El ratio CET1 estaba alcanzando el umbral mínimo legal del 8,0% (por debajo del requisito del BCE en base individual para el banco del 10,75%) [64]
El 1 de junio de 2017, la comisaria europea Margrethe Vestager aceptó en principio la ayuda estatal al banco. [65] El 5 de julio se aprobó el plan industrial del banco, por el que el banco sería recapitalizado por 8.100 millones de euros, pero sólo 3.900 millones de euros serían asegurados por el Ministerio de Economía y Finanzas (excluidas las acciones adicionales que ser recompra de los tenedores de bonos minoristas por parte del gobierno), y el resto fueron "bail-in" de los tenedores de bonos, convirtiendo obligatoriamente los bonos del banco en acciones. [66]
El 29 de julio, el banco anunció que el precio de emisión de las nuevas acciones para el gobierno era de 6,49 euros, de los cuales 8,65 euros para las acciones de deuda sobre capital. [67]
Stefania Bariatti reemplazó a su predecesora como presidenta del MPS durante diciembre de 2017. [68] [69]
El 5 de octubre de 2018, BMPS anunció la venta de su filial belga, Banca Monte Paschi Belgio (BMPB), a una sociedad participada por fondos gestionados por Warburg Pincus . El precio de venta se fijó en 42 millones de euros, sujeto a un mecanismo de ajuste. Entre 2018 y 2020, el banco obtuvo el 49,8% de sus beneficios antes de impuestos en paraísos fiscales . [70]
El 20 de noviembre de 2023, el gobierno italiano vendió una participación del 25% en MPS, privatizando así parcialmente el banco y reduciendo la participación del gobierno del 64% al 39%. [71]
Después de una pérdida de 178 millones de euros en 2022, MPS volvió a obtener ganancias para todo el año con ganancias récord de poco más de 2 mil millones de euros para 2023. En febrero de 2024, MPS pagó su primer dividendo desde 2010, devolviendo 315 millones de euros a los accionistas. [72]
El 27 de marzo de 2024, el gobierno italiano vendió otra participación del 12,5% en MPS, por unos 650 millones de euros. Esta venta reduce aún más la participación de Italia en MPS, reduciéndola del 39,2% al 26,7%, y avanza el plan del gobierno para privatizar MPS. [73]
La sede del MPS en el Palazzo Salimbeni de Siena alberga una colección de arte y una gran cantidad de documentos históricos de valor incalculable que abarcan los siglos de su existencia. Sin embargo, esta colección no suele estar abierta al público. La última adquisición de arte públicamente conocida, un panel bañado en oro de Segna di Bonaventura , le costó al banco casi un millón de euros. [74] También es conocido internacionalmente como patrocinador principal del club de baloncesto italiano Mens Sana Basket de Siena, actualmente en la Lega A y participante habitual de la Euroliga .
En 2010, el banco estaba financiando la ampliación de un pequeño aeropuerto en el corazón de la campiña toscana , el aeropuerto de Siena-Ampugnano , para convertirlo en un aeropuerto internacional. Tanto grupos internacionales como locales habían planteado objeciones a esta expansión con el argumento de que dañaría la belleza natural de la zona, el medio ambiente y el atractivo del campo para el turismo. [75] [76] Finalmente, Aeroporto di Siena SpA, la empresa constituida para el proyecto, fue liquidada.
Hasta la crisis del euro, las ganancias del banco financiaron el Palio di Siena , las renovaciones de edificios históricos de Siena y los "programas biotecnológicos" destinados a convertir la llanura toscana en un centro de investigación. Casi todo ese dinero – 150 millones de dólares al año, en promedio, entre 1996 y 2010 – se ha "evaporado" desde 2010. [20]
Según el informe anual de la fundación bancaria , que es a la vez el mayor accionista del banco y la organización benéfica para la zona de la Toscana, la fundación sufrió una fuerte disminución en los ingresos del banco en 2009, que cayeron de 340 millones de euros a sólo 62,5 millones de euros, afectando así a la dotación a otras organizaciones. [77] Junto con otras pérdidas relacionadas y no relacionadas con el banco desde 2010, la fundación tuvo que suspender toda la donación a otras organizaciones. [78] [79] [80]
Principales accionistas de Banca Monte dei Paschi di Siena
En cuanto al porcentaje de acciones de Banca MPS en manos del gobierno italiano, disminuyó del 64,23% al 39,23% en noviembre de 2023, después de que el gobierno italiano vendiera una participación del 25% en Banca MPS: esta venta de participación significa que la propiedad de Italia en el banco cae por debajo del 50 %. [83] En marzo de 2024, el gobierno italiano redujo aún más su participación en MPS, del 39,2% al 26,7%. [84]
La participación de propiedad de Fondazione Monte dei Paschi di Siena cayó de más del 55% el 31 de diciembre de 2009 [85] a menos del 2% del requisito de divulgación de CONSOB en 2015. [86]
Desde el estatuto de 1936, las autoridades locales designaron a 16 miembros de la Fondazione Monte dei Paschi di Siena: 8 miembros por el Ayuntamiento de Siena, 5 por la Provincia de Siena, 1 por la Universidad de Siena, 1 por la Región de Toscana y el último por la Archidiócesis de Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino . [87] La Fundación nombra el órgano de gobierno del MPS cuyo gobierno y operaciones han estado altamente influenciados por la política italiana desde el siglo XX. Se necesitan más investigaciones para aclarar el grado de esta relación, que involucraba a algunos exponentes del órgano de gobierno que estaban estrechamente relacionados con la masonería italiana. [88]
43°19′17″N 11°19′51″E / 43.32139°N 11.33083°E / 43.32139; 11.33083
