La serie se trata de los agentes especiales del FBI Fox Mulder (David Duchovny) y Dana Scully (Gillian Anderson) que investigan casos vinculados a lo paranormal, llamados expedientes X. Mulder cree en los fenómenos paranormales, mientras que la escéptica Scully intenta desacreditarlos.
En este episodio, la pareja investiga una posible conspiración en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y Mulder se encuentra con un misterioso informante que le advierte que se mantenga alejado del caso.
Sin inmutarse, Mulder continúa y se acerca más que nunca a la verdad sobre la vida extraterrestre, solo para perder su progreso nuevamente.
Cuatro meses después, los agentes del FBI Fox Mulder (David Duchovny) y Dana Scully (Gillian Anderson) se reúnen en un bar de Washington para discutir el caso Budahas.
Posteriormente se encuentran con el reportero local Paul Mossinger (Michael Bryan French), quien los remite a un restaurante local de temática ovni; allí, discuten sobre ovnis con el propietario, quien cree que ha presenciado varios cerca.
Al visitar la base esa noche, los agentes presencian un misterioso avión que realiza maniobras aparentemente imposibles en el cielo.
Ve una nave triangular sobrevolar y luego es capturado por soldados que manipulan su memoria.
[2][3] Este episodio marcó la primera aparición de Hardin como Garganta profunda.
[5] Más tarde se reveló que Garganta Profunda era el director asociado del FBI, Mark Felt.
[4] Carter se sintió atraído por Hardin después de verlo en The Firm,[7] y describió el casting como una «elección fácil».
[8] Según Carter, era evidente que The X-Files era una «serie en proceso» durante este episodio.
[9] Carter comentó sobre la dirección de Sackheim, señalando que el episodio estuvo «bien filmado».
[9] Una escena, en la que Mulder se infiltra en la base de la Fuerza Aérea, ya había sido reescrita para cambiar su escenario de día a noche; el sol naciente obligó a filmar la escena como se concibió originalmente.
Más tarde apareció en el episodio de la tercera temporada «Piper Maru».
Las voces en off se convirtieron en una técnica común durante el resto de la serie.
[22] Adrienne Martini, del Austin Chronicle, calificó el episodio como «divertido de ver», y lo describió como «gran programa»;[23] mientras que San Jose Mercury News calificó al personaje principal como «el nuevo personaje más interesante de la televisión», y también llamó al episodio «extraño pero maravilloso».
[25] Michael Janusonis del The Beaver County Times fue más crítico, llamándolo «un gusto adquirido» y señalando que «en cierto modo se desestimó al final», careciendo de «una resolución completamente satisfactoria».
Club, Keith Phipps calificó el episodio con una A-, encontrándolo «casi como una extensión del piloto».
[27] Al escribir para el sitio web Den of Geek, Matt Haigh dio al episodio una reseña positiva y elogió su decisión de no responder a todas las preguntas que formula.