Era el juego incluido con la consola de Sega Mega Drive/Genesis cuando se lanzó ese sistema en 1988; tres años después fue reemplazado por Sonic the Hedgehog.
El jugador pelea contra no-muertos y hordas demoníacas, controlando al héroe cambiante de forma.
Para abrirnos camino usaremos puñetazos y patadas (en forma humana) o ataques a distancia como bolas de energía (cuando estamos transformados en bestias).
En lugar de ser una continuación del videojuego original, es un juego con historia propia e independiente, cronológicamente situado en la época actual y/o moderna.
La bestias en las que se puede transformar son un Hombre lobo, un Tritón, una Garudá, un Wendigo, un Minotauro en llamas y un Dragón de truenos.