La bestias en las que se puede transformar son un Hombre lobo, un Tritón, una Garudá, Un Yeti, un Minotauro incendiado y un Dragón de truenos.
De este modo, Luke deberá sobrevivir para descubrir la verdad sobre él y averiguar que está sucediendo en la isla.
Puede pelear en su forma humana, pero no es lo suficientemente fuerte para tumbar rápidamente a los enemigos.
A medida que progrese la aventura, Luke podrá transformarse en "Tritón" para bucear y atacar enemigos bajo el agua, luego en un enorme "Wendigo" de gran tamaño y fuerza pero de escasa agilidad, en "Garudá" para alcanzar objetivos aéreos, en un fuerte "Minotauro" que puede embestir a sus enemigos también puede lanzar llamas de su interior, y la transformación más poderosa "Dragón", él puede generar esferas eléctricas que usa para lanzárselas a sus enemigos y también puede lanzar rayos contra ellos.
Luke puede transformarse en seis bestias diferentes, las cuales se detallan a continuación: Si el jugador cumple ciertas condiciones, puede conseguir tres transformaciones más para Luke, que son: Las ventas del juego fueron aceptables en Japón, pero en Europa no tuvo mucho éxito ni de crítica ni en ventas.