Zinc Alloy and the Hidden Riders of Tomorrow

[1]​ A pesar de alcanzar el puesto 12 en los UK Albums Chart,[2]​ no obtuvo mayor recepción como sus anteriores trabajos, debido al cambio de sonido acercándose a los ritmos soul y R&B tras la inclusión a la banda de un coro de mujeres llamado The Cosmic Choir en 1973.Previo al lanzamiento del disco la banda lanzó los sencillos «Groover» y «Truck On (Tyke)», los que alcanzaron el cuarto y decimoprimer lugar en los UK Singles Chart del Reino Unido respectivamente.[2]​ De la misma manera fue lanzado la canción «Teenage Dream» como sencillo solo días después del álbum, alcanzando el puesto 13 en la misma lista.[3]​ A pesar de no ser uno de los mejores trabajos en lo comercial por parte de la banda, este sirvió de gran influencia para el álbum Young Americans del cantante inglés David Bowie, lanzado solo meses después.[1]​ Todas las canciones escritas por Marc Bolan