Contiene tres canciones que pertenecen al disco Zinc Alloy and the Hidden Riders of Tomorrow publicado en el mismo año y las ocho restantes fueron registradas en la primavera boreal de 1974 en los estudios Music Recorders Inc.
Con la idea de replicar el mismo éxito que poseía en su país natal, Bolan decidió publicar un disco solo para los Estados Unidos.
De las doce canciones que componen el álbum, ocho fueron grabadas en los estudios Music Recorders Inc.
de Hollywood en 1974, mientras que las otras tres: «Teenage Dream», «Explosive Mouth» y «Venus Loon» se tomaron del disco Zinc Alloy and the Hidden Riders of Tomorrow.
Tras ello, Casablanca no le renovó contrato y esta se convirtió en la última producción de la banda en ser publicada en los Estados Unidos.