El teclista Steve Miller (ex-DELIVERY) sustituye a David Sinclair, dando al grupo un cariz más jazz alejándolo del rock.
Tras este disco, el grupo quedó reducido al dúo formado por Hastings and Coughlan.
Estos reclutaron tres nuevos miembros: Geoffrey Richardson (intérprete de viola), el bajista Stu Evans y el teclista Derek Austin.
"The Love in Your Eye / To Catch Me a Brother / Subsultus / Debouchement / Tilbury Kecks" 12:31 3.
"The World is Yours" 3:40 Edición 2001 remasterizada en Compact Disc (temas extras) 1.