Ángel y Cordelia llegan al vestidor de la bailarina, ambos la sienten tibia.
Los dos hacen grandes esfuerzos por salir de la habitación y comprenden que fueron poseídos por espíritus de unos amantes, al parecer con la típica relación prohibida, pues mientras estaban poseídos balbucearon algunas cosas que les parecen sospechosas.
En el Hyperion Lorne está cuidando de Connor hasta que escucha a alguien entrar y al verlo reacciona familiarizado.
En el teatro Ángel rastrea Kursvok pero solo encuentra a la bailarina a quien convence de no seguir haciendo la voluntad del conde y modificar su baile de siempre para poder detener el hechizo.
Al regresar de la función, Angel trata e confesarle sus sentimientos a Cordelia.