Vapour Trail

Fue editada como sencillo para Estados Unidos en abril de 1991.

Escrita e interpretada por Andy Bell, es una de las canciones más reconocidas de la banda.

[1]​ La canción se menciona en la novela The Perks of Being a Wallflower como una pista en una cinta mezclada que el narrador hace para sus amigos titulada "One Winter".

También apareció en los créditos finales en Totally Fucked Up (1993) de Gregg Araki, la primera película de su "Trilogía del apocalipsis adolescente".

El video musical del sencillo fue dirigido por Kevin Kerslake.