La historia arranca cuando el joven Ned Willard regresa a su hogar en Kingsbridge por Navidad.

Cuando Isabel I llega al trono, toda Europa se vuelve en contra de Inglaterra.

La joven monarca, astuta y decidida, organiza el primer servicio secreto del país para estar avisada ante cualquier indicio de intrigas homicidas, levantamientos o planes de invasión.

A lo largo de medio siglo turbulento, el amor entre Ned y Margery parece condenado al fracaso mientras el extremismo hace estallar la violencia desde Edimburgo a Ginebra.

Isabel se aferra precariamente a su trono y a sus principios, protegida por un pequeño y entregado grupo de hábiles espías y agentes secretos valerosos, mientras que la familia de Guisa y María harán todo para derrocar a Isabel en una batalla campal que involucrará a todo el continente europeo.