El álbum es notable por contener una variedad relativa de clases de sonidos – rock and roll («Bad Bad Dreams»), baladas poderosas («Alive»), interpretaciones en coro («Please Don't Turn Out the Lights»), bizarras y psicodélicas canciones («Paper Mache, Cabbages and Kings», «Sweet Song of Summer») y nostálgicas canciones de amor («Sea of Smiling Faces»).
Otro ejemplo del contraste entre el antiguo y el nuevo estilo fue la carátula del álbum mostrando a los Bee Gees actuando en Japón en 1972, y la contraportada mostrándolos a ellos durante 1963.
Se muestra a Barry, Robin y Maurice Gibb, Alan Kendall, y el baterista del tour Chris Karon con Bill Shepherd dirigiendo la orquesta.
The Bee Gees guardaron un sencillo que no salió en el álbum, «My World», que fue lanzado en enero de 1972, convirtiéndose en un hit Top 20 en Estados Unidos y Reino Unido.
UU., alcanzando el Top 40, y un mayor hit en Australia, llegando al #4.