En este episodio Ángel debe encontrar la manera de derrotar a Vocah un guerrero del inframundo que ha sido invocado por W&H para realizar el alzamiento de un ser que será la clave para lidiar con el vampiro con alma.
Wesley y Cordelia deciden comentarle lo de la profecía a Ángel, pero cuando el vampiro escucha la noticia no se sorprende en nada.
Al anochecer Vocah implanta una bomba en las oficinas de Ángel y escapa con el pipeto.
Wesley entra a las oficinas sin saber lo de la bomba y permanece en el edificio cuando este explota.
En una sala; Vocah se prepara para realizar el alzamiento con una caja al centro de la habitación y cuatro vampiros encadenados en los costados ante las miradas de Lindsey, Lilah y Holland que están presentes para supervisarlo.
Mientras Vocah y Angel luchan, Lindsey decide terminar el alzamiento, al recitar las últimas palabras; los cuatro vampiros encadenados se desintegran en el aire y una actividad se forma dentro de la caja del alzamiento.