Escrito por David Greenwalt en colaboración con Joss Whedon y dirigido por Michael Lange.
Angel se enfrenta a Merl pidiéndole explicaciones y el demonio le informa que hay un enorme precio por la muerte de la bebe de Jo, la cual según va a convertirse en un ser poderoso y benevolente.
Un arrepentido Ángel decide hacerse cargo de la misión del fallecido Prio Motu aun sin el consentimiento de Jo y recurre a la ayuda de Gunn para interceptar el refugio del Prio Motu, donde encuentran un extraño símbolo que le mandan a Wesley para que lo analice.
Para obtener más información Ángel canta en el Bar-Karaoke frente al alfitiron la canción de Mandy.
Angel experimenta culpa después de matar al demonio protector de Jo porque mató a "un ser inocente" y "un soldado como [el]mismo", y porque nunca se le ocurrió que un demonio podía hacer esas cosas.