Tiempo de cambios
La novela está presentada en el estilo autobiográfico, escrito por Kinnall mientras aguarda su captura y encarcelamiento por sus crímenes culturales.Un «desnudado» es alguien que expone su alma a los demás y como resultado está condenado al ostracismo.Encuentra un buen hombre que lo emplea por un año en una explotación forestal, pero es reconocido como el príncipe fugitivo por una mujer de Salla.Luego Kindall se encuentra con el terrestre Schweiz, con quien comienza a discutir libremente su alienación de su propia cultura.Kinnall y Schweiz organizan una pequeña expedición a Sumara Bothan donde comparten la droga con los nativos en una especie de ritual mágico.Kinnall toma su último vuelo a las tierras bajas de Quemados donde finalmente es capturado por los guardias reales.