El filme está basado en la novela homónima del escritor Paul Bowles, quien aparece en la película como narrador.
La película tiene un tema existencial; el cielo protector del Sáhara nos separa de la nada.
Tras diez años de matrimonio, para esta sofisticada pareja norteamericana resulta difícil la convivencia.
Port, que se define insistentemente como un viajero y no como un turista corriente, no está muy seguro de su destino, pero está decidido a dejar atrás el mundo moderno, por lo que finalmente ambos se adentran en el Sáhara esperando encontrarse también a sí mismos.
Entran en el desierto, por etapas cada vez más primitivas, y Tunner no viaja con la pareja.