Mientras investiga los extraños movimientos del Sr. Lockley sin involucrar a Kate en el progreso, Angel recuerda su relación pasada con su fallecido padre.
Esa misma noche, Liam corre con la suerte de toparse con Darla que lo engendra como Vampiro en un callejón.
Trevor les comenta que cree estar siendo vigilado aunque no se atreve a dejar el negocio ante su falta de dinero.
Dos hombre en traje visitan al Señor Lockley para asegurarse de que no le haya comentado nada a su hija.
Mientras, en Investigaciones Ángel, Wesley y Cordelia son rescatados por su jefe de unas Kwainis que han seguido la droga hasta el edificio.
Según lo mostrado en la serie los vampiros ya no respiran y mucho menos tienen temperatura corporal.