The Mysterious Geographic Explorations of Jasper Morello

Durante el viaje, se le une el Dr. Claude Belgon, un biólogo real obsesionado con encontrar una cura para la epidemia que azota Gothia.El equipo encuentra una isla flotante habitada por una misteriosa criatura similar a un insecto gigante.Se inspira en la técnica utilizada en el clásico de animación Las aventuras del príncipe Achmed (1926).[2]​ Para realizar este corto, se utilizó un enfoque experimental denominado "anymation", que incluía recortes de cartón escaneados y manipulados digitalmente en Adobe Photoshop, además de otros objetos y materiales.Los fondos se construyeron en capas 2D para simular profundidad, y ciertos efectos visuales (como las escenas con dirigibles) se crearon en 3D con 3DS Max, mientras que el programa Combustion añadió efectos de partículas para simular el humo y otros detalles atmosféricos.