The Milky Waif

Este corto fue ganador del Premio Oscar por Mejor productor.

Jerry esta en su dormitorio durmiendo en la noche teniendo una pesadilla, en donde es atrapado por Tom cuando es despertado por unos golpes a su puerta, donde al salir se encuentra con una canasta hecha de la cáscara de una nuez, de repente la canasta tiene vida y brinca y se mueve muy rápido adentro de su casa, y descubre que es un ratón bebé llamado Nibbles y una nota que dice: "Por favor cuida a Nibbles, siempre tiene hambre".

: Dale mucha leche" Así pues, el pequeño ratón señala que tiene hambre, Jerry preocupado piensa y piensa y se le ocurre robar la comida de Tom (casi siempre leche).

Al darse cuenta Tom que es una mentira, continúa con las persecuciones y en un momento de destreza logra encerrar a Jerry en una botella para así enfocarse en Nibbles.

Jerry al percatarse de la golpiza al pequeño, se escapa como puede y revisa a Nibbles: al ver que éste estaba lastimado, se enfurece gritando tal como un animal gigante y prehistórico (Mezcla de dinosaurio con gorila), esto asusta mucho a Tom y Jerry le da una paliza, para así al final Tom, todo lastimado y magullado es obligado por parte de Jerry (iracundo y armado con un machacador de carne) a alimentar a Nibbles con su propia leche y una cuchara, tal como una niñera.