Con este dinero desea construir naves espaciales que podrían llevar agua a su planeta.

En Nuevo México, Newton conoce a Mary-Lou (Candy Clark), una chica simple y trabajadora, con quien empieza una relación romántica.

También le revela su identidad extraterrestre a Mary-Lou, quien no es capaz de aceptar el hecho.

El gobierno, que recibió información sobre la verdadera identidad de Newton por Bryce, lo apresa en un apartamento lujoso, y lo somete a rigurosos e inhumanos experimentos.

Bryce, ya viejo, se encuentra con Newton, quien sigue joven, aunque deprimido y alcohólico, intentando superar la angustia de haber fracasado en su misión.