Estamos en el año 1926 en China en plena guerra civil.
Allí Ted Beaubien es capturado y obligado a presenciar la ejecución de su novia.
A pesar de que finalmente se escapa, él jura vengar la muerte de su novia y se embarca por ello en una misión mortal para comprar armas y vender en el extranjero, convirtiéndose así en un traficante de armas.
[1] Sin embargo todo se complica cuando, al volver a su ciudad natal, conoce a Maud Ryan, una seductora mujer dueña de un club nocturno de la que se enamora enseguida.
Ella se encarga de presentarle a algunos mafiosos que también se dedican al contrabando y que no dudarán en traicionarle.