The Grand Illusion

La dirección artística es de Roland Young, la fotografía fue tomada por Jim McCrary y el diseño del álbum fue de Chuck Beeson.

Se trata de un álbum conceptual acerca de la falsa ilusión provocada por el éxito, como lo demuestran canciones como "Superstars", "Miss America", basado en el concurso homónimo de belleza, y "The Grand Illusion", aunque el tema más exitoso es "Come Sail Away", el cual llegó a la lista de los 10 singles más vendidos en los Estados Unidos.

The Grand Illusion llegó al puesto 6 en la lista de los 200 mejores álbumes según Billboard en los Estados Unidos.

"Fooling Yourself (The Angry Young Man)" (Tommy Shaw) - 5:29 3.

"Man in The Wilderness" (Tommy Shaw) - 5:49 7.