Sin embargo, esta formación sólo llegó a registrar un par de canciones.
Ricky Fataar reemplazó a George Faber como baterista de la banda alrededor de 1964, y Edries Fredericks sustituyó a Champion Eugene como el guitarrista.
Baby Duval suplantó brevemente a Edries Fredericks en 1967, aunque no está claro si él estuvo presente en las grabaciones que se publicaron.
Esta sería la alineación que mantendría el grupo hasta su disolución en 1970.
Steve Fataar confirmó que Baby Duval aparece como intérprete en el segundo álbum de The Flames That's Enough, que fue lanzado a principios de 1967.