El personaje del jugador es un joven asistente cuidador de puercos llamado Taran, el cual tiene la tarea de detener al malvado rey, el cual busca a Hen Wen, la cerda mágica del mago Dallben, debido a sus habilidades para mostrar visiones.
La primera misión de Taran es llevar a Hen Wen con las hadas mientras el dragón del Rey los busca.
El puerco puede ser capturado (el juego permite cualquier posibilidad), Tara puede ir al castillo del rey y rescatarla.
Una vez dentro, Taran puede conocer y rescatar a Eilonwy, para poder descubrir la espada mágica.
Desafortunadamente un dragón toma el caldero y Taran vuelve a para encontrarse con el rey malvado.