Eve da a luz a Sara (Sunny Mabrey), hija de Patrick (astronauta infectado con ADN alienígena) y la misma Eve (Natasha Henstridge) que es el clon de Sil, una criatura creada en laboratorio mezcla de ADN humano y alienígena, siendo Sara la combinación más perfecta entre ambos ADN y, por tanto, prácticamente indestructible.
El soldado del ejército que transporta el camión con el cadáver de Eve y con otro niño alienígena sin saberlo, secuestra a Sara y la cría en su casa con el fin de estudiar su especie para crear una especie superior como un trabajo científico.
Sara puede aparearse con otros aliens "mestizos" también, pero todos resultan ser muy peligrosos y enfermos, puesto que son descendientes del niño alien que ha huido, los cuales han crecido defectuosos y vulnerables a las enfermedades humanas.
Cuando este llega a la fase adulta, les deja marchar para que hagan una vida independiente.
Eso limitó aspectos básicos de la película como los efectos especiales y el guion.