Records rechazó el resultado, ordenando a Harrison que descartara cuatro canciones consideradas deprimentes por el sello: "Tears Of The World", "Sat Singing", "Lay His Head" y "Flying Hour".
La portada original del álbum, figurando su perfil junto a un mapa difuminado de Gran Bretaña, sería también rechazada por Warner Bros.
Las dos últimas canciones fueron terminadas en Friar Park; sin embargo, "All Those Years Ago" fue descartada.
Durante el mismo periodo, Harrison había sido alertado del supuesto enfado de John Lennon en relación con su autobiografía I Me Mine, en la que, según Lennon, Harrison elogiaba a todos los músicos con los que había grabado menos a él.
Junto a "All Those Years Ago", "Blood From A Clone" (una seria denuncia de la escena musical del momento), "Teardrops" y "That Which I Have Lost" fueron añadidos para reemplazar las cuatro canciones descartadas por la compañía.