Desde 1299, la creación del nuevo estado turco de los otomanos había sido lenta pero segura, con la captura del territorio de los griegos bizantinos.

El emperador bizantino intentó sobornar al líder otomano Orhan, pero en 1337, Nicomedia fue atacada y cayó en manos otomanas.

El imperio bizantino no se recuperó de esta derrota, el último bastión de Bizancio en Anatolia había caído.

A diferencia del imperio en 1096, el imperio ahora poseía muy poca tierra, salvo unas pocas ciudades en el Peloponeso.

Con sus vecinos serbios y húngaros presionando contra sus fronteras del oeste y los otomanos desmantelando su dominio en el este, el águila bicéfala de Constantinopla ahora verdaderamente miraba en ambas direcciones el mismo peligro.