Ulises, un adolescente de catorce años, vive con su madre, Amara, y su hermano menor.
Ulysses es intimidado en la escuela por sus compañeros de clase y Rose lo amenaza en casa por sus características femeninas.
Ulises también comienza a formar una relación con Raymond, quien tiene sentimientos mutuos por él.
Al día siguiente, Ulises habla con un hombre mayor que lo invita a su departamento.
Al día siguiente, Amara le asegura a Ulises que su amor por él es incondicional.