Roxana, la belleza de Montenegro

[2]​ El argumento está directamente inspirado en los problemas en los Balcanes y la liberación por Rusia de las tierras cristianas que estaban bajo el dominio otomano.

El ballet fue un gran éxito con sus danzas montenegrinas, como The Eagle's Dance en el primer acto, su Kranli March, Roxana's Waltz y Roxana's Quadrille, y la Raviola en el cuarto acto.

Esta música también se extendió ampliamente en Alemania bajo el título Die schöne Montenegrinerin con transcripciones para piano,[4]​ así como en Francia.

[6]​ El turco Radivoy, un mahometano residente en Montenegro, está enamorado de la huérfana Roxana, pero ella no responde a sus insinuaciones.

Un joven montenegrino, Yanko, la salva de la furia de la turba, pero luego descubre que realmente ha sufrido una maldición, ya que se transforma en una willi por la noche.