Peter Müller (Robert Sean Leonard), vive junto a su madre (Barbara Hershey), su hermano Willi (David Tom) y su abuela.
Obligado a ingresar en las Juventudes Hitlerianas Thomas también decide alistarse para que no esté solo.
Esa noche, Arvid se suicida, prefiriendo morir a vivir bajo el régimen nazi.
Otra noche, Peter vuelve a un café donde se baila música swing, y los nazis irrumpen en el local.
[cita requerida] El coreógrafo Otis Sallid obtuvo un American Choreography Award por su trabajo en la película.