Reggie Bannister y Angus Scrimm vuelven a sus respectivos personajes, pero en esta ocasión, Mike lo interpreta James LeGros.
Liz Reynolds es una joven cuyo vínculo psíquico con Mike Pearson y el Hombre Alto se manifiesta en forma de pesadillas proféticas.
Luego, la escena cambia donde quedó la primera película, el Hombre Alto y sus secuaces intentan secuestrar a Mike, pero Reggie logra salvarlo haciendo explotar la casa.
Cuando Liz llega a la morgue, se enfrenta al padre Meyers, quien intenta convencerla de que escape con él, pero una esfera voladora lo mata.
Mientras Reggie vierte ácido en el líquido de embalsamamiento, Mike descubre un portal dimensional que requiere una esfera para abrirse.
Después de una pelea feroz, Reggie castra al Graver hasta la muerte y dispara a los enanos.
Mike salva a Liz de una esfera plateada que atraviesa la mano del otro funerario y lo incrusta en la pared.
Prenden fuego al edificio, escapan y son recibidos por Alchemy, que ha adquirido un coche fúnebre abandonado.