Michonne, convertida en una clara enemiga de Woodbury lucha por su vida contra los súbditos del Gobernador, mientras que la relación de Andrea con el malvado líder del pueblo crece a un nuevo nivel.
En el interior, Daryl (Norman Reedus) y Oscar (Vincent Ward) están limpiándola de los caminantes cuando divisan a uno con el cuchillo de Carol (Melissa McBride), que pensaban que había muerto cuando los caminantes infestaron la prisión, al ver una puerta asegurada cerca, la abren y descubren a Carol adentro, agotada pero viva.
Merle se queda con el inexperto y tímido Gargulio (Dave Davis) para rastrearla.
Merle continúa con la persecución y finalmente los dos se pelean, la pelea atrae a los caminantes que los inmovilizan.
En Woodbury, mientras Glenn y Maggie están encerrados en habitaciones separadas para su posterior interrogatorio, Merle explica cómo mató a Michonne.