La película incluye temas de Richard Rodgers y Lorenz Hart que se convirtieron en estándares del jazz como «The Lady is a Tramp», «I Didn't Know What Time It Was», «I Could Write a Book» y «There's A Small Hotel».

En San Francisco Joey Evans (Frank Sinatra), un cantante de jazz de segunda fila, mujeriego pero encantador, se enamora de Linda English (Kim Novak) una ingenua cantante del coro.

Al mismo tiempo flirtea con una antigua amante suya, Vera Simpson (Rita Hayworth), ex-estríper y hoy respetable viuda, para que le financie la apertura de un club que quiere llamar «Chez Joey».

Se hacen amantes y Vera financia el club de Joey, pero Joey se siente cada vez más enamorado de Linda.

En la obra de teatro musical original Joey acababa solo.