Basada en la novela homónima de Benito Pérez Galdós, la película trata acerca de un sacerdote humilde que desea hacer el bien, practicar la caridad y vivir el evangelio seguido por dos prostitutas.
Pero después de que Nazario se va, Ándara prende fuego a la habitación y escapa.
Nazario se detiene para ayudar a una expedición cuyo caballo tiene una pata rota.
En una aldea asolada por la peste, la ayuda de Nazario es rechazada por una mujer moribunda, que prefiere ser consolada por su esposo.
Un enano profesa su amor por Ándara a pesar de decir que es fea.
Nazario responde que solo los ladrones huyen y el Divino no los abandonará.
Beatriz le dice a Nazario que confía en él y cita de la Biblia: «Si puedo llevar tu carga en mi espalda, lo haré».
Descubiertos por un grupo de búsqueda, Ándara y Nazario son arrestados: Beatriz pide que él sea liberado.
Nazario sufre una crisis de fe, gritando: «Por primera vez en mi vida, me cuesta perdonar.
Y me siento culpable, sin saber cómo separar el desprecio del perdón».
Al principio se niega, luego la toma y dice: «Que Dios te lo pague».