En este episodio se desarrollan las Nacionales.Se muestra a New Directions enfrentándose a Vocal Adrenaline en los nacionales en Chicago, y varias estrellas invitadas especiales: Whoopi Goldberg (Carmen Tibideaux) es la jueza de NYADA, Jonathan Groff (Jesse St.

De regreso al McKinley, los miembros del club glee son tratados como héroes por la escuela.

Sue se regresó como entrenadora exclusivo de las porristas, desplazando a la co-entrenador Roz Washington (NeNe Leakes).

En su apartamento, Emma (Jayma Mays) y Will tendrán relaciones sexuales por primera vez.El Director Figgins (Iqbal Theba) organiza con Finn y Rachel junto a Nuevas Direcciones para llevar a cabo la noche siguiente en el maestro de la ceremonia del Año, que es ganada por Will.

[9]​ Los actores recurrentes son:Sam Evans (Chord Overstreet), Rory Flanagan (Damian McGinty), Joe Hart (Samuel Larsen) y Sugar Motta (Vanessa Lengies), Principal Figgins (Theba)Shannon Beiste (Dot-Marie Jones), Becky Jackson (Lauren Potter),[10]​