Se escapan y hacen autostop con una joven pareja que vende ropa usada en ferias callejeras.
Escapan, pero Tsumugi resulta herida y Hiiragi la lleva a una posada, donde ella se recupera mientras él la ayuda con diversas tareas.
Su hija y su nieto le dan un propósito tras el fallecimiento de su esposa.
Hiiragi se convierte en un Oni debido a sus emociones reprimidas, para ser de repente arrastrado por un dios de las nieves y llevado a la aldea Oni, justo cuando su propio padre le alcanza pero observa impotente.
Se reconcilian, pero Tsumugi encierra a Hiiragi en una despensa, insistiendo en que debe completar el tramo final del viaje sola.
En la Isla Oni, Tsumugi toca la máscara y se encuentra con su madre en un espacio mágico.
[3] Las canciones de la película son "Uso Janai" y "Blues in the Closet", ambas interpretadas por Zutomayo.