La película está protagonizada por Peter Mullan como Joe Kavanagh, un alcohólico en recuperación en paro en Glasgow, Escocia, que conoce y se enamora de su asistente social, interpretada por Louise Goodall.
Joe insiste en que Liam vaya al juego, pero Sarah, la visitadora de salud, protesta.
Más tarde ve a Sarah fuera del centro de salud local y coquetea con ella, ofreciéndole ayuda con su papel tapiz.
Joe se enfurece y amenaza a la trabajadora social, atacando el auto con sus suministros de pintura.
Joe es llamado ante los servicios sociales para explicar su supuesta ruptura de la política de bienestar, y el trabajador revela que Sarah escribió e insistió en que el trabajo se hizo como un favor personal, no por dinero.
Joe visita el centro de salud local para agradecer a Sarah por intervenir en su nombre y le pide una cita.
Tiene dudas mientras conduce de regreso a Glasgow, recordando una conversación con Shanks, quien desaprueba profundamente lo que Joe está haciendo.
En una escena posterior, Joe le da a Sarah un par de aretes, así como un anillo.
Mientras tanto, Sarah le revela a su compañera de trabajo Maggie que está embarazada.
Ella va al apartamento de Joe y lo presiona para obtener más información sobre sus tratos con McGowan, expresando sus preocupaciones.Joe parece haberla apaciguado, pero Liam llega abruptamente y le advierte a Joe sobre las preguntas de Sarah.
Joe ve a Sarah en el entierro de Liam, y los dos se van juntos.