Metamorphosis (álbum de The Rolling Stones)

Al mismo tiempo, Allen Klein buscaba más canciones compuestas por Mick Jagger/Keith Richards por razones monetarias y también las versiones que Wyman mantenía inéditas.[4]​ La mayoría de las pistas que aparecen en el lado uno del disco de vinilo (todas las pistas hasta "Try a Little Harder", exceptuando "Don't Lie to Me") son canciones demos, escritas por Jagger y Richards.La reacción de la crítica fue tibia (muchos sintieron que algunas de las canciones era mejor dejarlas inéditas), sin embargo Metamorphosis se las arregló para llegar al puesto n.º 8 en las listas norteamericanas, mientras que en el Reino Unido apenas alcanzaría el puesto 45.[6]​ Tras su lanzamiento inicial, Metamorphosis fue lanzado con 16 canciones para el Reino Unido, mientras que la edición americana[7]​ tenía sólo 14 pistas omitiendo "Some Things Just Stick in Your Mind" y "We're Wastin' Time"."Out of Time" – 3:22 "Don't Lie to Me" – 2:00 "Some Things Just Stick in Your Mind" – 2:25 "Each and Everyday of the Year" – 2:48 "Heart of Stone" – 3:47 "I'd Much Rather Be With the Boys" – 2:11 "(Walkin' Thru The) Sleepy City" – 2:51 "We're Wastin' Time" – 2:42 "Try a Little Harder" – 2:17 "I Don't Know Why" – 3:01 "If You Let Me" – 3:17 "Jiving Sister Fanny" – 2:45 "Downtown Suzie" – 3:52 "Family" – 4:05 "Memo from Turner" – 2:45 "I'm Going Down" – 2:52